1. Tổng quan
Bài viết này hướng dẫn các chức năng thao tác chi tiết với bản ghi Thẻ tư vấn trên AMIS CRM, hỗ trợ NVKD tiếp nhận, xử lý, bàn giao, phê duyệt, chỉnh sửa, nhân bản, xóa và quản lý các thông tin liên quan đến Thẻ tư vấn. Việc sử dụng hiệu quả các chức năng này giúp tối ưu quy trình chăm sóc, hỗ trợ khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng.
Nội dung bài viết gồm:
- Thao tác chi tiết với Thẻ tư vấn: nhận xử lý, sửa, bàn giao công việc, gửi phê duyệt, tùy chỉnh tóm tắt, nhân bản, xóa
- Quản lý danh sách liên quan: tùy chỉnh và theo dõi các thông tin liên quan đến Thẻ tư vấn
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Sửa Thẻ tư vấn
Bước 1: Tại màn hình danh sách Thẻ tư vấn\di chuột đến Thẻ tư vấn muốn sửa\nhấn biểu tượng cây bút
Bước 2: Sửa lại các thông tin\nhấn Lưu
-
- Có thể chọn chi tiết Thẻ tư vấn, nhấn Sửa.
2.2. Nhận xử lý
Bước 1: Chọn chi tiết Thẻ tư vấn
Bước 2: Nhấn Nhận xử lý.
-
- Hệ thống sẽ tự động chuyển sang tình trạng Tiếp nhận
- Đối với Thẻ tư vấn mới, chức năng sẽ hiện Bắt đầu xử lý
-
- Hệ thống sẽ tự động chuyển sang tình trạng Đang xử lý. Nhấn Kết thúc tự động chuyển sang tình trạng Đã xử lý
2.3. Bàn giao công việc
Bước 1: Chọn chi tiết Thẻ tư vấn\chọn bàn giao công việc
Bước 2: Chọn nhân viên và các hoạt động\sau đó nhấn Bàn giao công việc
2.4. Chức năng bổ sung
Bước 1: Vào chi tiết Thẻ tư vấn\nhấn vào biểu tượng ba chấm ⋯ góc trên bên phải
Bước 2: Chọn chức năng mong muốn
- Gửi phê duyệt: (Cần thiết lập quy trình phê duyệt) Nhấn gửi phê duyệt\hệ thống chuyển sang trạng thái Chờ phê duyệt. Xem hướng dẫn chi tiết thiết lập quy trình phê duyệt tại đây
- Tùy chỉnh tóm tắt: Chọn trường dữ liệu cần hiển thị tại cột Chưa chọn\Kéo thả để sắp xếp các trường\nhấn Lưu.
- In: Chọn mẫu cần trộn có sẵn để gửi Email/gửi thư cho khách hàng\nhấn In. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
- Nhân bản: Chọn Nhân bản\Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản báo giá\Nhấn Lưu.
- Xóa: Chọn Xóa\nhấn Đồng ý để hoàn thành.