1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách phân quyền xem chi tiết cho từng báo cáo trên AMIS CRM, giúp giới hạn và kiểm soát quyền truy cập, đảm bảo rằng các thông tin, số liệu nhạy cảm chỉ được chia sẻ đến đúng đối tượng. Việc quản lý quyền truy cập hiệu quả không chỉ tăng cường tính bảo mật dữ liệu mà còn giúp tập trung vào các báo cáo liên quan trực tiếp đến vai trò và công việc của mình.
Nội dung bài viết gồm:
- Điều kiện và cách truy cập chức năng
- Các tùy chọn phân quyền xem báo cáo
- Quyền đặc biệt của Quản trị ứng dụng
2. Hướng dẫn thực hiện
- Lưu ý: Chỉ người dùng có quyền Chia sẻ trong phân hệ báo cáo mới thực hiện được chức năng này.
- Vai trò Quản trị ứng dụng luôn có toàn quyền xem tất cả báo cáo, không bị giới hạn bởi thiết lập chia sẻ.
Bước 1: Tại phân hệ báo cáo, tại cột Chia sẻ, nhấn vào quyền chia sẻ ở dòng báo cáo tương ứng muốn phân quyền.
Bước 2: Chọn đối tượng được phép xem báo cáo:
-
- Mọi người: Tất cả người dùng trong hệ thống CRM đều xem được
-
- Chọn vai trò: Chỉ những vai trò được chọn mới xem được
-
- Chọn người dùng: Chỉ những người dùng/nhóm người dùng được chọn mới xem được
-
- Mình tôi (không áp dụng với báo cáo mặc định của hệ thống): Chỉ người đang thao tác mới xem được báo cáo
Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn thành.