(Mobile) Báo cáo Doanh số theo thời gian

Bước 1: Trên AMIS CRM Mobile\ Vào Khác\ Chọn phân hệ Báo cáo.

Bước 2: Chọn tham số Đơn vị cho các báo cáo\ Nhấn vào tên Cơ cấu tổ chức\ Chọn Cơ cấu tổ chức muốn xem.

Bước 3: Nhấn vào Báo cáo Doanh số theo thời gian\ Nhấn vào biểu tượng bánh răng màu xanh để chọn tham số cụ thể.

Bước 4: Báo cáo lấy lên dữ liệu theo tham số đã chọn.

∘ Mục tiêu: là mục tiêu doanh số giao cho Đơn vị được chọn với Thời gian chọn kỳ báo cáo (tháng/quý) tương ứng (tại phân hệ Mục tiêu doanh số).

∘ Thực hiện:
* Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập).
– Giai đoạn là giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thành công.
– Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong năm được chọn và nằm trong khoảng thời gian của cột tương ứng.

* Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số (lấy trong danh sách liên quan của Đơn hàng có bố cục không là đơn hàng cha) thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập).
– Tình trạng là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Đã hủy bỏ.
– Ngày ghi sổ nằm trong năm được chọn và nằm trong khoảng thời gian của cột tương ứng.

* Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số (lấy trong danh sách liên quan của Đơn hàng có bố cục không là đơn hàng cha) thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập).
– Tình trạng là Đã ghi, Đã hủy bỏ.
– Ngày ghi sổ nằm trong năm được chọn và nằm trong khoảng thời gian của cột tương ứng.

∘ % hoàn thành mục tiêu = Thực hiện *100/Mục tiêu