(Mobile) Báo cáo Doanh số theo nhân viên

Bước 1: Trên AMIS CRM Mobile\ Vào Khác\ Chọn phân hệ Báo cáo.

Bước 2: Chọn tham số Đơn vị cho các báo cáo\ Nhấn vào tên Cơ cấu tổ chức\ Chọn Cơ cấu tổ chức muốn xem.

Bước 3: Nhấn vào Báo cáo Doanh số theo nhân viên\ Nhấn vào biểu tượng bánh răng màu xanh để chọn tham số cụ thể.

Bước 4: Báo cáo lấy lên dữ liệu theo tham số đã chọn.

∘ Nhân viên: hiển thị danh sách nhân viên có Đơn vị là Đơn vị được chọn và cấp con.

∘ Biểu đồ đường: thể hiện Mục tiêu doanh số được giao cho nhân viên với thời gian chọn kỳ báo cáo (tháng/quý) tương ứng (tại phân hệ Mục tiêu doanh số).

∘ Biểu đồ cột: thể hiện Doanh số thực hiện được của nhân viên:
* Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
– Người thực hiện là Cột Nhân viên tương ứng.
– Giai đoạn là giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thành công.
– Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng tham số thời gian.

* Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số (lấy trong danh sách liên quan của Đơn hàng có bố cục không là Đơn hàng cha) thỏa mãn điều kiện:
– Người thực hiện là Cột Nhân viên tương ứng.
– Tình trạng là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Đã hủy bỏ.
– Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số.

* Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số (lấy trong danh sách liên quan của Đơn hàng có bố cục không là Đơn hàng cha) thỏa mãn điều kiện:
– Người thực hiện là Cột Nhân viên tương ứng.
– Tình trạng là Đã ghi, Đã hủy bỏ.
– Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số.

∘ % hoàn thành mục tiêu = Doanh số thực hiện *100/Mục tiêu doanh số.