(Mobile) Báo cáo Doanh số theo đơn vị

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách xem và lấy số liệu Báo cáo Doanh số theo đơn vị trên AMIS CRM Mobile giúp theo dõi và đánh giá chi tiết tình hình thực hiện doanh số của từng Đơn vị/Phòng ban theo từng kỳ. Đồng thời, so sánh kết quả thực hiện với mục tiêu được giao ở từng cấp đơn vị, từ đó kịp thời đưa ra các giải pháp, kế hoạch điều hành phù hợp.

Nội dung báo cáo bao gồm:

Cách truy cập và chọn tham số báo cáo.
Cách lấy số liệu của từng chỉ tiêu trên báo cáo.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Cách xem báo cáo Doanh số theo đơn vị trên AMIS CRM Mobile

Bước 1: Trên AMIS CRM Mobile\ Vào Khác\ Chọn phân hệ Báo cáo.

Bước 2: Chọn tham số Đơn vị cho các báo cáo\ Nhấn vào tên Cơ cấu tổ chức\ Chọn Cơ cấu tổ chức muốn xem.

Bước 3: Nhấn vào Báo cáo Doanh số theo đơn vị\ Nhấn vào biểu tượng bánh răng màu xanh để chọn tham số cụ thể.

Bước 4: Báo cáo lấy lên dữ liệu theo tham số đã chọn.

2.2. Cách lấy số liệu trên báo cáo Doanh số theo đơn vị trên AMIS CRM Mobile

Trường hợp 1: Đơn vị được chọn có cấp con trực thuộc

∘ Đơn vị: hiển thị các Đơn vị cấp con gần nhất của Đơn vị được chọn tại màn hình báo cáo.

∘ Mục tiêu: là mục tiêu giao cho Đơn vị cấp con với Thời gian chọn kỳ báo cáo tương ứng (tại Mục tiêu doanh số).

∘ Thực hiện:
▸Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị cấp con của Đơn vị được chọn ở màn hình báo cáo (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập)
– Giai đoạn là giai đoạn có loại dự báo Kết thúc thành công.
– Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số.

▸Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số (lấy trong DSLQ của Đơn hàng có bố cục không là Đơn hàng cha) thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị cấp con của Đơn vị được chọn ở màn hình báo cáo (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập).
– Tình trạng là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Đã hủy bỏ.
– Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số.

▸Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số (lấy trong DSLQ của Đơn hàng có bố cục không là Đơn hàng cha) thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị cấp con của Đơn vị được chọn ở màn hình báo cáo (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập).
– Tình trạng là Đã ghi, Đã hủy bỏ.
– Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số.

∘ % hoàn thành mục tiêu = Doanh số thực hiện được *100/Mục tiêu doanh số.

Trường hợp 2: Đơn vị được chọn không có đơn vị cấp con trực thuộc

∘ Đơn vị: là Đơn vị được chọn ở màn hình báo cáo.

∘ Mục tiêu: là mục tiêu giao cho Đơn vị với Thời gian chọn kỳ báo cáo tương ứng (tại phân hệ Mục tiêu doanh số).

∘ Thực hiện:
▸Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn tại màn hình báo cáo (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập)
Giai đoạn là giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thành công.
Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số.

▸Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số (lấy trong DSLQ của Đơn hàng có bố cục không là Đơn hàng cha) thỏa mãn điều kiện:
Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn tại màn hình báo cáo (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập).
Tình trạng là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Đã hủy bỏ.
Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số.

▸Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số (lấy trong DSLQ của Đơn hàng có bố cục không là Đơn hàng cha) thỏa mãn điều kiện:
Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn tại màn hình báo cáo (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập).
Tình trạng là Đã ghi, Đã hủy bỏ.
Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số.

∘ % hoàn thành mục tiêu = Doanh số thực hiện *100/Mục tiêu doanh số.