1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn sửa lại một Đơn hàng bên CRM khi đã đồng bộ sang AMIS Kế toán. Quy trình này đảm bảo dữ liệu được kiểm soát chặt chẽ, cho phép điều chỉnh các sai sót trên đơn hàng trong khi vẫn duy trì tính nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu tài chính giữa hai hệ thống.
Nội dung bài viết gồm
- Giới hạn và Điều kiện cần
- Quy trình sửa đổi
2. Hướng dẫn thực hiện
- Lưu ý: Áp dụng trong trường hợp đơn hàng đang có tình trạng là “Đề nghị ghi, Đã ghi“
Bước 1: Kế toán thực hiện từ chối ghi doanh số đơn hàng bên AMIS Kế toán
-
- Khi đó tình trạng đơn hàng bên CRM sẽ được cập nhật lại tình trạng là Từ chối ghi
Bước 2: Tại chi tiết đơn hàng cẩn sửa, nhấn Sửa
- Hoặc vào phân hệ đơn hàng, tại màn hình danh sách, di chuột vào biểu tượng cây bút
để sửa
Bước 3: Sửa lại các thông tin cần thiết của đơn hàng\nhấn Lưu
Bước 4: Nhấn Đề nghị ghi DS (hoặc Tại màn hình danh sách Đơn hàng, tích chọn Đơn hàng và chọn Đề nghị ghi DS).
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
Lưu ý:
- Đơn hàng đã đồng bộ sang bên AMIS KẾ TOÁN đã được lập phiếu thu, chứng từ bán hàng, phiếu xuất kho thì kế toán có thể tiến hành từ chối ghi doanh số đơn hàng để bên AMIS CRM NVKD có thể sửa lại thông tin của Đơn hàng chứ NVKD sẽ không thể tự thu hồi. Khi thu hồi cảnh báo đã phát sinh phiếu thu, xuất giao hàng …
- Nếu chỉ cần sửa thông tin trong bảng thông tin hàng hóa thì có thể thiết lập Sửa bảng thông tin hàng hóa khi đơn hàng có tình trạng Đề nghị ghi/Đã ghi. Theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
- Nếu muốn NVKD tự thu hồi được Đề nghị ghi doanh số đơn hàng đã được lập phiếu thu, chứng từ bán hàng, phiếu xuất kho thì kế toán buộc phải xóa các chứng từ phát sinh liên quan trên phần mềm AMIS Kế toán để NVKD có thể tự thu hồi đơn hàng.