1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách quản lý hành động trong quy trình tự động trên AMIS CRM, bao gồm xem, sửa và xóa hành động. Nội dung gồm các bước thực hiện chi tiết cho từng thao tác, phù hợp với người dùng cần theo dõi và điều chỉnh quy trình tự động trong doanh nghiệp.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Hướng dẫn xem các hành động
Bước 1: Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng bánh răng
để hiển thị Thiết lập \ vào Quy trình tự động \ chọn Hành động.
Bước 2: Có 8 tab tương ứng với 8 hành động trong quy trình tự động phần mềm đang cung cấp: Cập nhật thông tin, Gửi email thông báo, Giao nhiệm vụ, Bàn giao công việc, Thông báo, Gửi SMS, Gửi Zalo ZNS, Thêm thẻ chăm sóc.
Bước 3: Chọn tab tương ứng với hành động muốn xem.
Ví dụ ở đây đang chọn xem hành động Cập nhật thông tin.
2.2. Xem chi tiết hành động
Bước 1: Ở màn hình danh sách các hành động, nhấn vào tên hành động muốn xem để xem chi tiết hành động.
Bước 2: Tại đây hiển thị thông tin chi tiết của hành động và các quy trình liên quan đang sử dụng hành động.
2.3. Sửa hành động
Lưu ý: Không sửa được các hành động liên quan đến quy trình tự động đang kích hoạt.
Có 2 cách sửa hành động:
- Cách 1: Ở chi tiết hành động, nhấn Sửa \ sửa lại các thông tin của hành động \ nhấn Lưu để hoàn thành.
- Cách 2: Trên màn hình danh sách hành động, di chuột vào dòng hành động muốn sửa và nhấn biểu tượng cây bút ✎ sửa lại các thông tin của hành động \ nhấn Lưu để hoàn thành.
2.4. Xóa hành động
Lưu ý: Không xóa được các hành động liên quan đến quy trình tự động đã thiết lập.
Có 2 cách để xóa hành động:
- Cách 1: Ở chi tiết hành động, nhấn Xóa \ sau đó nhấn Đồng ý để hoàn thành.
- Cách 2: Trên màn hình danh sách hành động, di chuột vào dòng hành động muốn xóa và nhấn biểu tượng thùng rác 🗑️ \ sau đó nhấn Đồng ý để hoàn thành.
