1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách đổi tên các thư mục báo cáo mặc định của hệ thống trên AMIS CRM (ví dụ: thư mục Cơ hội, Đơn hàng…). Chức năng này cho phép tùy chỉnh lại cấu trúc phân loại báo cáo cho phù hợp với thuật ngữ và nhu cầu quản lý nội bộ, giúp người dùng, đặc biệt là cấp quản lý, dễ dàng tìm kiếm và truy cập vào các nhóm báo cáo một cách thuận tiện hơn.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn thực hiện đổi tên
- Lưu ý quan trọng về việc đồng bộ tên thư mục và tên phân hệ
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Ở phân hệ báo cáo, di chuột vào thư mục mặc định của hệ thống\nhấn biểu tượng ba chấm 
Bước 2: Chọn Sửa tên.
Bước 3: Nhập Tên thư mục muốn sửa, sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.
- Lưu ý:
-
- Các thư mục Cơ hội, Đơn hàng, Ao cơ hội, Khách hàng, Thẻ tư vấn, Hoạt động, Thẻ chăm sóc đi tuyến sẽ đổi tên theo tên phân hệ (tức là, nếu phân hệ được đổi tên thì thư mục báo cáo tương ứng cũng tự động đổi tên theo).
- Tuy nhiên, nếu tên thư mục báo cáo trên được đổi khác với tên phân hệ thì khi đổi tên phân hệ sẽ không thay đổi tên thư mục báo cáo.