Phân quyền xem từng báo cáo

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách phân quyền xem dữ liệu cho từng báo cáo trên AMIS CRM, giúp giới hạn và kiểm soát quyền truy cập, tăng cường tính bảo mật dữ liệu và tập trung vào các báo cáo liên quan trực tiếp đến vai trò và công việc của người dùng.

2. Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý: Chỉ người dùng có quyền Chia sẻ trong phân hệ Báo cáo mới thực hiện được chức năng này.

Bước 1: Vào Thiết lập (biểu tượng bánh răng)\ Phân quyền\ Vai trò.

Bước 2: Chọn vai trò cần thiết lập chức năng Chia sẻ.

Bước 3: Tại mục Phân quyền các chức năng chính\ Chia sẻ\ Tích chọn để vai trò có quyền chia sẻ báo cáo hoặc bỏ tích chọn để vai trò không có quyền chia sẻ báo cáo.

Để phân quyền xem theo từng báo cáo, anh/chị thực hiện như sau:

Bước 1: Ở phân hệ Báo cáo, tại cột Chia sẻ, nhấn vào quyền chia sẻ ở dòng báo cáo tương ứng muốn phân quyền.

Bước 2: Chọn đối tượng được phép xem báo cáo:

Mọi người: Tất cả người dùng trong hệ thống CRM đều xem được

Chọn vai trò: Chỉ những vai trò được chọn mới xem được

Chọn người dùng: Chỉ những người dùng/nhóm người dùng được chọn mới xem được

Mình tôi (không áp dụng với báo cáo mặc định của hệ thống): Chỉ người đang thao tác mới xem được báo cáo

Bước 3: Nhấn Lưu.

3. Lưu ý

Người dùng có vai trò Quản trị ứng dụng luôn có toàn quyền xem tất cả báo cáo, không bị giới hạn bởi thiết lập chia sẻ.

Tuy nhiên, trường hợp có vai trò Quản trị ứng dụng, xem báo cáo chỉ mặc định chọn được tham số Dữ liệu = Của tôi. Phần chọn tham số dữ liệu bị mờ (không chỉnh sửa được).