Cách tạo và sử dụng Mẫu in (mẫu trộn)

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng bánh răng \Tùy chỉnh\Mẫu in.

Bước 2: Để tải thông tin các trường trộn của phân hệ, nhấn biểu tượng tải xuống cạnh nút Thêm mẫu và chọn một phân hệ.

• • File thông tin trường trộn này để sử dụng tạo mẫu trộn một cách chính xác.

Bước 3: Ở file excel trường trộn vừa tải về, thực hiện đối chiếu Tên trường dữ liệu muốn sử dụng với Trường trộn của hệ thống.

• Ví dụ: Anh/Chị muốn lấy trường thông tin Tổng tiền vào mẫu in Báo giá thì đối chiếu tương ứng trường trộn là ##Báo giá.Tổng tiền##

Bước 4: Ghép các trường trộn vào trường thông tin trong mẫu có sẵn để tạo thành mẫu trộn hoàn chỉnh (ví dụ như hình).

• Đối với ô Số tiền bằng chữ có thể chuyển số thành chữ của trường thông tin cụ thể hoặc của ô trên file excel.

Bước 5: Tại màn hình danh sách, nhấn Thêm mẫu.

Bước 6: Tại giao diện Thêm mẫu, thực hiện các thao tác:

• • • Chọn Phân hệ
    • Khai báo Tên mẫu
    • Tải tệp: Tải tệp đã trộn các trường thông tin từ thiết bị vừa lưu lên hệ thống (tệp có định dạng docx, xlsx tối đa 5 MB)
    • Nhập Mô tả
    • Nhập Tên file sau khi trộn: Dùng dấu # để chèn các trường thông tin của phân hệ tạo thành Tên file. Tên file này chỉ áp dụng khi in/trộn mẫu 1 bản ghi và hiển thị khi Gửi email có đính kèm file vào email hoặc khi tải file về.

Lưu ý: Tên file không bao gồm các ký tự đặc biệt \ / : * ? ” < > |

• • Mục Chia sẻ, chọn chia sẻ cho đối tượng:

• • • Mình tôi: Chỉ người dùng tạo mẫu có quyền sử dụng mẫu
    • Mọi người: Tất cả người dùng đều có quyền sử dụng mẫu
    • Chọn người dùng: Chỉ người dùng trong danh sách được chọn và người dùng tạo mẫu có quyền sử dụng mẫu
    • Chọn cơ cấu tổ chức: Chỉ người dùng trong cơ cấu tổ chức được chọn và cơ cấu tổ chức cấp con, người dùng tạo mẫu có quyền sử dụng mẫu

Bước 7: Nhấn Lưu để hoàn thành.

Đối với trường hợp  muốn tạo mẫu Báo giá/Đơn hàng có thông tin hàng hóa được thể hiện trên phiếu in theo 1 tiêu chí cụ thể (ví dụ như Loại hàng hóa, Đặc tính sản phẩm):

Bước 1: Khi tạo mẫu, thực hiện tra cứu trường trộn nhóm theo 1 trường thông tin ở mục Lưu ý trong file trường trộn của AMIS CRM.

Bước 2: Ghép vào mẫu in của doanh nghiệp bằng cách: đặt trường trộn Nhóm theo trường thông tin cụ thể ở dòng liền trên dòng trộn thông tin hàng hóa và đặt trường trộn Tổng nhóm ở cùng dòng thông tin nhóm theo.

• Xem video hướng dẫn tạo và in Báo giá/Đơn hàng có thông tin hàng hóa được nhóm theo 1 tiêu chí cụ thể tại đây.

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng bánh răng \Tùy chỉnh\Mẫu in.

Bước 2: Tại màn hình danh sách mẫu trộn, di chuột đến dòng chứa mẫu muốn sửa và nhấn biểu tượng cây bútđể sửa

Bước 3: Tại màn hình danh sách mẫu trộn, tích chọn các mẫu muốn sửa và chọn Xóa.

Bước 4: Nhấn biểu tượng tải xuống để tải mẫu trộn tại dòng tương ứng.

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng bánh răng \Tùy chỉnh\Mẫu in.

Bước 2: Tại màn hình danh sách mẫu trộn, lọc theo:

• Tất cả: Hiển thị tất cả mẫu trộn người dùng được sử dụng.
• Tạo bởi tôi: Hiển thị các mẫu trộn được tạo bởi người dùng đang đăng nhập.
• Chia sẻ cho tôi: Hiển thị tất cả mẫu trộn được dùng chung và không phải do người dùng tạo.