Báo cáo Phân tích doanh số cơ hội theo mặt hàng

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách xem và lấy số liệu báo cáo Phân tích doanh số cơ hội theo mặt hàng trên AMIS CRM. Từ đó, đánh giá hiệu quả kinh doanh theo từng mặt hàng, theo dõi cơ cấu doanh số. Đồng thời, hỗ trợ dự báo xu hướng và đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp.

Nội dung bài viết gồm:

Hướng dẫn xem và thiết lập tham số báo cáo.
Giải thích cách lấy số liệu trong báo cáo.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Cách xem báo cáo Phân tích doanh số cơ hội theo mặt hàng

Bước 1: Vào phân hệ Báo cáo\Tất cả báo cáo\Tìm kiếm Phân tích doanh số cơ hội theo mặt hàng tại ô tìm kiếm.

Bước 2: Nhấn đúp chuột để mở báo cáo\Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, nhân viên, thời gian, loại hàng hóa, loại cơ hội,… cần xem\Nhấn Áp dụng.

Lưu ý: Trong trường hợp đã mở báo cáo trước đó, muốn chọn lại tham số báo cáo\Nhấn vào biểu tượng bánh răng phía bên trái tên báo cáo để chọn lại.

Bước 3: Báo cáo lấy lên các dữ liệu theo tham số:

2.2. Cách lấy số liệu trên báo cáo Phân tích doanh số cơ hội theo mặt hàng

2.2.1. Báo cáo dạng bảng

Hàng hóa:
- Nếu tham số Loại hàng hóa không chọn thì lấy lên danh sách Loại hàng hóa cấp cao nhất
- Nếu tham số Loại hàng hóa chọn Loại hàng hóa không phải cấp thấp nhất thì lấy lên danh sách Loại hàng hóa cấp con gần nhất
- Nếu tham số Loại hàng hóa chọn là cấp thấp nhất thì lấy lên danh sách hàng hóa thuộc loại hàng hóa đó
Số lượng:
- Số lượng: Là tổng số lượng hàng hóa/loại hàng hóa của Loại hàng hóa được chọn và cấp con lấy từ bảng hàng hóa của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng (Nếu trong tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng).
  - Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số.
  - Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng.
  - Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn trong tham số.
- Tỷ lệ = Số lượng *100/Tổng số lượng
Doanh số:
- Doanh số: Là tổng tiền của hàng hóa/Loại hàng hóa của loại hàng hóa được chọn và cấp con lấy từ bảng hàng hóa của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng (Nếu trong tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
  - Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số.
  - Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng.
  - Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng tương ứng được chọn trong tham số.
- Tỷ lệ = Doanh số *100/Tổng doanh số
Lưu ý:

Nếu chọn tham số Số lượng hiển thị < tổng số hàng hóa/loại hàng hóa có phát sinh thì báo cáo chỉ hiển thị lên số dòng bằng tham số số lượng hiển thị trừ đi 1. Số lượng và doanh số của hàng hóa không được hiển thị sẽ được cộng vào Sản phẩm khác.
Ví dụ chọn số lượng hiển thị là 4, báo cáo lấy lên 3 hàng hóa có doanh số cao nhất và 1 dòng khác bằng tổng số liệu của các hàng hóa còn lại.