1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn xem lịch sử giao dịch của khách hàng, cơ hội, tiềm năng trong phần mềm.
Nội dung bài viết bao gồm:
- Xem lịch sử giao dịch từ danh sách
- Xem lịch sử giao dịch từ chi tiết bản ghi
- Thông tin hiển thị trong tab Hoạt động và Mua hàng
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Xem lịch sử giao dịch khách hàng
Bước 1: Vào phân hệ Khách hàng, Cơ hội, Tiềm năng, tại màn hình danh sách nhấn vào dòng bản ghi muốn xem và xem Lịch sử giao dịch ở thanh bên phải.
Bước 2: Có thể vào chi tiết bản ghi Khách hàng, Cơ hội, Tiềm năng và xem Lịch sử giao dịch ở thanh bên phải.
2.2. Thông tin lịch sử giao dịch của Khách hàng
Đối với giao diện cũ bản ghi
Lưu ý:
- Cách tùy chỉnh dùng giao diện cũ/mới trên phần mềm, tham khảo link tại đây.
- Thanh bên phải hiển thị lịch sử giao dịch với khách hàng:
1. Tab Hoạt động: Hiển thị các Nhiệm vụ, Cuộc gọi, Lịch hẹn, Ghi chú, Chiến dịch, Thẻ tư vấn, Đi tuyến, SMS của khách hàng đó. Đối với Nhiệm vụ, Cuộc gọi, Lịch hẹn di chuột vào hoạt động đó \ Nhấn biểu tượng 
để thực hiện Sửa/Xoá.
2. Tab Mua hàng (chỉ có ở phân hệ Khách hàng, Cơ hội): Hiển thị các Cơ hội, Đơn hàng, Hoá đơn của Khách hàng đó\ Nhấn vào Số đơn hàng, Số Đề nghị xuất Hoá đơn, Tên cơ hội để mở xem chi tiết.
3. Xem trong Danh sách liên quan Tab Đơn hàng/Hóa đơn/Báo giá/ Hàng hóa đã mua:
Đối với giao diện mới bản ghi
Truy cập vào Danh sách liên quan Bán hàng trên Khách hàng\ Mục Đơn hàng/Cơ hội/Báo giá/Hóa đơn liệt kê lịch sử giao dịch của Khách hàng.
