1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn thiết lập các cột dữ liệu hiển thị trên kết quả Tìm kiếm nhanh Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ trên thanh công cụ của AMIS CRM. Việc thiết lập giúp người dùng chủ động lựa chọn các thông tin cần hiển thị trong kết quả tìm kiếm, thuận tiện hơn khi tra cứu và nhận diện đúng bản ghi cần tìm.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào Thiết lập (biểu tượng bánh răng) \ Tùy chỉnh \ Tìm kiếm nhanh.
Bước 2: Vào tab Tìm kiếm nhanh.
Bước 3: Nhấn Chỉnh sửa.
Bước 4: Tại thiết lập Tìm kiếm theo quyền dữ liệu, lựa chọn:
- Bật: Khi tìm kiếm nhanh, hệ thống chỉ hiển thị các bản ghi Khách hàng/Liên hệ/Tiềm năng mà người dùng có quyền truy cập theo phân quyền dữ liệu
- Tắt: Kết quả tìm kiếm không giới hạn theo quyền dữ liệu của người dùng
Bước 5: Thực hiện thiết lập:
- Chọn phân hệ cần thiết lập: Khách hàng, Liên hệ, Tiềm năng
- Tích chọn các trường thông tin muốn hiển thị trong kết quả tìm kiếm của phân hệ
- Nhấn giữ và kéo thả các trường để sắp xếp thứ tự hiển thị theo nhu cầu
Bước 6: Nhấn Lưu để hoàn tất thiết lập.
Sau khi thiết lập thành công, khi thực hiện tìm kiếm nhanh Khách hàng/Liên hệ/Tiềm năng trên thanh công cụ, hệ thống sẽ hiển thị các cột thông tin của phân hệ theo đúng thiết lập.
