1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn thiết lập các trường tìm kiếm mở rộng cho chức năng Tìm kiếm nhanh trên từng phân hệ của AMIS CRM, giúp NVKD dễ dàng tìm kiếm Khách hàng, Liên hệ,.. theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào Thiết lập (biểu tượng bánh răng) \ Tùy chỉnh \ Tìm kiếm nhanh.
Bước 2: Vào tab Tìm kiếm từng phân hệ.
Bước 3: Chọn phân hệ cần thiết lập, sau đó nhấn Chỉnh sửa.
Bước 4: Tích chọn các trường thông tin muốn bổ sung vào phạm vi tìm kiếm (Mỗi phân hệ được chọn tối đa 3 trường mở rộng).
Lưu ý: Các trường tìm kiếm mặc định do hệ thống thiết lập sẵn sẽ không thể bỏ chọn.
Bước 5: Nhấn Lưu.
Sau khi thiết lập, khi tìm kiếm nhanh tại màn hình danh sách của phân hệ, hệ thống sẽ tìm kiếm dữ liệu theo cả trường mặc định và các trường mở rộng đã được thiết lập.
