1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn thiết lập tự động thêm Người tạo vào danh sách Người liên quan khi tạo mới Hoạt động (Nhiệm vụ, Lịch hẹn, Cuộc gọi) trên AMIS CRM. Việc này giúp người tạo hoạt động luôn nhận được thông báo về các cập nhật, ghi chú hoặc trạng thái mới của hoạt động mà họ đã giao cho người khác, tránh việc bỏ lỡ thông tin quan trọng.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào Thiết lập (nhấn biểu tượng bánh răng ⚙) \ Tùy chỉnh \ Phân hệ và trường.
Bước 2: Nhấn vào phân hệ Hoạt động.
Bước 3: Ở tab Nhiệm vụ, nhấn Chỉnh sửa.
(Thực hiện thiết lập tương tự với Lịch hẹn và Cuộc gọi tại các tab tương ứng)
Bước 4: Tích chọn Tự động thêm Người tạo vào Người liên quan.
Bước 5: Nhấn Lưu để hoàn tất.
3. Lưu ý
- Thiết lập này chỉ áp dụng khi tạo mới Hoạt động. Đối với các Hoạt động đã có trong hệ thống hoặc thực hiện sửa thì hệ thống sẽ không tự động thêm Người tạo.
- Khi tạo mới, nếu anh/chị không muốn theo dõi Hoạt động đó, anh/chị có thể chủ động xóa tên mình khỏi trường Người liên quan trước khi nhấn Lưu.
- Thiết lập không áp dụng cho dữ liệu được thực hiện thêm qua hình thức Nhập khẩu.