(Chỉ dành cho gói Enterprise)
1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách thiết lập hạn mức giữ hàng cho phòng ban, nhân viên trong doanh nghiệp giúp cảnh báo chính xác khi bán hàng.
2. Hướng dẫn thực hiện
Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng 
để hiển thị Thiết lập.
Vào Thiết lập chung\Hạn mức giữ hàng.
Nhấn Thiết lập.
2.1. Thiết lập sử dụng Hạn mức giữ hàng
Thực hiện các thiết lập:
- Tích chọn Sử dụng hạn mức giữ hàng
- Áp dụng cho: Chọn loại bố cục đơn hàng
- Loại đơn hàng: Chọn loại đơn hàng sử dụng hạn mức
Nhấn Lưu.
Khi tạo đơn hàng và đơn hàng đó thỏa mãn điều kiện áp dụng hạn mức giữ hàng, hệ thống sẽ kiểm tra tổng Giá trị giữ hàng gồm: Giá trị giữ hàng của đơn hàng đang thao tác + Giá trị giữ hàng của các đơn hàng đang giữ của CCTC/Nhân viên, sau đó so sánh với Hạn mức giữ hàng được phép của CCTC/Nhân viên theo thiết lập. Nếu vượt hạn mức giữ hàng, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo và không thể lưu đơn hàng đang thao tác.
2.2. Danh sách hạn mức giữ hàng
2.2.1. Thêm hạn mức giữ hàng
Thêm thủ công
Ở mục Danh sách hạn mức, nhấn Thêm.
Khai báo các thông tin:
- Đối tượng áp dụng hạn mức: theo phòng ban hoặc nhân viên
- Chọn phòng ban/nhân viên áp dụng cụ thể
- Nhập hạn mức được phép giữ hàng (theo giá trị tiền tệ)
Nhấn Lưu.
Nhập khẩu
Ở mục Danh sách hạn mức, nhấn Nhập khẩu.
Thực hiện nhập khẩu Hạn mức giữ hàng. Xem hướng dẫn nhập khẩu trên AMIS CRM tại đây.
2.2.2. Quản lý danh sách hạn mức giữ hàng
Anh/Chị có thể lọc hạn mức giữ hàng theo Cơ cấu tổ chức/Nhân viên.
Di chuột vào dòng hạn mức và thực hiện các chức năng:
- Sửa: nhấn biểu tượng
- Xóa: nhấn biểu tượng
