Thiết lập Hạn mức giữ hàng

Nội dung

(Chỉ dành cho gói Enterprise)

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn quy trình thiết lập, áp dụng và quản lý hạn mức giữ hàng trên AMIS CRM dành riêng cho gói Enterprise. Việc kiểm soát hạn mức giữ hàng giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro, tránh vượt quá khả năng giữ hàng của từng phòng ban hoặc nhân viên, đảm bảo quy trình bán hàng minh bạch và hiệu quả.
Nội dung bài viết gồm:

Thiết lập sử dụng hạn mức giữ hàng cho từng loại đơn hàng
Thêm mới, nhập khẩu và quản lý danh sách hạn mức giữ hàng theo phòng ban/nhân viên
Cơ chế kiểm tra và cảnh báo khi vượt hạn mức giữ hàng

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập.

Bước 2: Vào Thiết lập chung\Hạn mức giữ hàng.

Bước 3: Nhấn Thiết lập.

2.1. Thiết lập sử dụng Hạn mức giữ hàng

Bước 4: Thực hiện các thiết lập:

Tích chọn Sử dụng hạn mức giữ hàng
Áp dụng cho: Chọn loại bố cục đơn hàng
Loại đơn hàng: Chọn loại đơn hàng sử dụng hạn mức

Bước 5: Nhấn Lưu.

Khi tạo đơn hàng và đơn hàng đó thỏa mãn điều kiện áp dụng hạn mức giữ hàng, hệ thống sẽ kiểm tra tổng Giá trị giữ hàng gồm: Giá trị giữ hàng của đơn hàng đang thao tác + Giá trị giữ hàng của các đơn hàng đang giữ của CCTC/Nhân viên, sau đó so sánh với Hạn mức giữ hàng được phép của CCTC/Nhân viên theo thiết lập. Nếu vượt hạn mức giữ hàng, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo và không thể lưu đơn hàng đang thao tác.