1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn các chức năng chia sẻ Bàn làm việc trên AMIS CRM. Thông qua đó, Quản lý có thể chia sẻ các Bàn làm việc tùy chỉnh cho nhân viên hoặc bộ phận khác nhằm thống nhất cách theo dõi và khai thác báo cáo trong doanh nghiệp.
Nội dung bài viết gồm:
- Tính năng chia sẻ Bàn làm việc tùy chỉnh cho người dùng/bộ phận khác.
2. Hướng dẫn thực hiện
Lưu ý: Chỉ thực hiện được chia sẻ với các giao diện tự thêm mới ở Bàn làm việc (Không thực hiện được với giao diện mặc định của phần mềm). Xem hướng dẫn chi tiết Thêm mới giao diện.
Bước 1: Ở giao diện Bàn làm việc tùy chỉnh/thêm mới\ Nhấn biểu tượng dấu ba chấm \ Chọn Chia sẻ.
Bước 2: Lựa chọn đối tượng chia sẻ:
- Mình tôi: chỉ hiển thị giao diện Bàn làm việc này cho riêng tôi.
- Mọi người: tất cả người dùng được phép xem giao diện Bàn làm việc tùy chỉnh này.
- Chọn người dùng: cho phép người dùng được chọn xem được giao diện Bàn làm việc này:
- Nhấn chọn loại Người dùng hoặc Cơ cấu tổ chức.
- Mục Có sẵn hiển thị danh sách người dùng/cơ cấu tổ chức đang được kích hoạt\ Tích chọn thông tin từ cột Có sẵn (nhấn Ctrl để chọn cùng lúc nhiều thông tin)\ Nhấn Thêm để chuyển thông tin sang cột Được chọn.
Bước 3: Nhấn Lưu để lưu lại thông tin chia sẻ giao diện Bàn làm việc.
Lưu ý: Người dùng được chia sẻ giao diện bàn làm việc có toàn quyền sửa giao diện đó.