1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn tùy chỉnh giao diện Bàn làm việc trên AMIS CRM một cách linh hoạt và thuận tiện hơn. Từ đó, trong quá trình sử dụng có thể dễ dàng thêm mới, chỉnh sửa giao diện theo nhu cầu sử dụng xem các báo cáo tổng quan của người dùng.
Nội dung bài viết gồm:
- Thêm mới giao diện Bàn làm việc.
- Chỉnh sửa giao diện báo cáo trên Bàn làm việc.
- Tùy chỉnh danh sách giao diện trên Bàn làm việc.
2. Hướng dẫn thực hiện
Danh sách các giao diện trên Bàn làm việc được hiển thị khi nhấn biểu tượng mũi tên xuống ⌵ cạnh tên giao diện. AMIS CRM cung cấp sẵn các giao diện: Tình hình kinh doanh, Việc cần làm, Khách hàng 360, …
Người sử dụng có thể chỉnh sửa các giao diện có sẵn này theo nhu cầu hoặc thêm giao diện mới tùy thích.
2.1. Thêm giao diện
Bước 1: Tại phân hệ Bàn làm việc, nhấn biểu tượng mũi tên xuống ⌵ cạnh tên giao diện \ chọn Thêm
Bước 2: Chọn biểu tượng cho giao diện và khai báo Tên giao diện.
Bước 3: Ở thanh bên phải, tích chọn các báo cáo muốn hiển thị trên giao diện.
Bước 4: Giữ và kéo thả các báo cáo để sắp xếp vị trí muốn hiển thị.
Bước 5: Nhấn Lưu.
2.2. Sửa giao diện
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc \ tab Tổng quan \ nhấn Sửa
Bước 2: Chọn lại biểu tượng cho giao diện và nhập lại Tên giao diện (nếu cần).
Bước 3: Nhấn Chọn biểu đồ
Bước 4: Ở thanh bên phải, tích chọn hoặc bỏ tích báo cáo để sửa giao diện hiển thị.
Bước 5: Giữ và kéo thả các báo cáo để sắp xếp vị trí muốn hiển thị.
Bước 6: Nhấn Lưu.
2.3. Tùy chỉnh danh sách giao diện
Bước 1: Tại phân hệ Bàn làm việc, nhấn biểu tượng mũi tên xuống ⌵ cạnh tên giao diện \ chọn biểu tượng Tùy chỉnh
Bước 2: Tích chọn các giao diện muốn hiển thị hoặc bỏ tích chọn các giao diện không muốn hiển thị \ Giữ và kéo thả biểu tượng ba gạch cuối mỗi giao diện để sắp xếp thứ tự giao diện.
Bước 3: Nhấn Lưu.