1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn quản lý thư mục báo cáo trên AMIS CRM.
2. Hướng dẫn thực hiện
Danh sách báo cáo trên AMIS CRM được chia thành các thư mục:
- Tất cả: bao gồm tất cả báo cáo trên phân hệ Báo cáo
- Yêu thích: bao gồm các báo cáo được đánh dấu sao yêu thích (
) - Tạo bởi tôi: bao gồm các báo cáo do người dùng tạo
- Cơ hội, Đơn hàng, Ao cơ hội, Khách hàng, Đi tuyến, Khuyến mại: bao gồm các báo cáo được chia theo từng phân hệ tương ứng
- Đã xóa gần đây: bao gồm các báo cáo đã bị xóa bởi người dùng
2.1. Thêm thư mục
Lưu ý: Chỉ vai trò quản trị hệ thống mới có quyền thực hiện chức năng này.
Hướng dẫn thực hiện
Ở phân hệ Báo cáo, nhấn biểu tượng 
để thêm thư mục.
Khai báo tên thư mục. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.
2.2. Sửa thư mục
Hướng dẫn thực hiện
Ở phân hệ Báo cáo, nhấn biểu tượng 
để sửa thư mục
Tích chọn vào các thư mục muốn hiển thị/Bỏ tích chọn vào các thư mục muốn ẩn trên danh sách.
Nhấn giữ và kéo biểu tượng 
để thay đổi vị trí hiển thị của các thư mục.
Nhấn Lưu để hoàn thành.
2.3. Ẩn thư mục
Ở phân hệ Báo cáo, di chuột vào thư mục, sau đó nhấn biểu tượng 
Chọn Ẩn thư mục.
Bỏ tích chọn vào thư mục muốn ẩn và nhấn Lưu để hoàn thành.
2.4. Sắp xếp thư mục
Chức năng cho phép sắp xếp thứ tự hiển thị các thư mục trên danh sách báo cáo.
Hướng dẫn thực hiện
Ở phân hệ Báo cáo, di chuột vào thư mục, sau đó nhấn biểu tượng
Chọn Sắp xếp.
Nhấn giữ và kéo biểu tượng để thay đổi vị trí hiển thị của các thư mục. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.
2.5. Sửa tên thư mục
Hướng dẫn thực hiện
Ở phân hệ Báo cáo, di chuột vào thư mục, sau đó nhấn biểu tượng
Chọn Sửa tên.
Đổi tên thư mục và nhấn Lưu để hoàn thành.
Lưu ý:
Các thư mục Cơ hội, Đơn hàng, Ao cơ hội, Khách hàng, Thẻ tư vấn, Hoạt động, Thẻ chăm sóc đi tuyến sẽ đổi tên theo tên phân hệ (tức là, nếu phân hệ được đổi tên thì thư mục báo cáo tương ứng cũng tự động đổi tên theo).
Tuy nhiên, nếu tên thư mục báo cáo trên được đổi khác với tên phân hệ thì khi đổi tên phân hệ sẽ không thay đổi tên thư mục báo cáo.
2.6. Xóa thư mục
Lưu ý: Không thể xóa các thư mục mặc định của phần mềm.
Hướng dẫn thực hiện
Ở phân hệ Báo cáo, di chuột vào thư mục, sau đó nhấn biểu tượng
Chọn Xóa.
Nhấn Đồng ý để hoàn thành.