(Mobile) Báo cáo Nhân viên xuất sắc

Bước 1: Trên AMIS CRM Mobile\ Vào Khác\ Chọn phân hệ Báo cáo.

Bước 2: Chọn tham số Đơn vị cho các báo cáo\ Nhấn vào tên Cơ cấu tổ chức\ Chọn Cơ cấu tổ chức muốn xem.

Bước 3: Nhấn vào Báo cáo Nhân viên xuất sắc\ Nhấn vào biểu tượng bánh răng màu xanh để chọn tham số cụ thể.

Bước 4: Báo cáo lấy lên dữ liệu theo tham số đã chọn.

∘ Ảnh đại diện: Hiển thị ảnh đại diện của nhân viên.

∘ STT: Số thứ tự.

∘ Họ và tên: lấy lên họ và tên của nhân viên tương ứng.

∘ Phòng ban – Chi nhánh: lấy lên phòng ban của nhân viên, chi nhánh tương ứng của phòng ban.

∘ Doanh số:
* Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Giá trị cơ hội của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
– Người thực hiện là Nhân viên của dòng.
– Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số.
– Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo Kết thúc thành công.

* Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, không chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
– Người thực hiện là Nhân viên.
– Ngày ghi sổ trong khoảng tham số.
– Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi doanh số, Hủy doanh số.
– Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số.

* Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, có chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số đề nghị ghi + Doanh số bản nháp.
Trong đó:
▸ Doanh số đề nghị ghi là tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
+ Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
+ Người thực hiện là Nhân viên.
+ Ngày ghi sổ trong khoảng tham số.
+ Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi doanh số, Hủy doanh số.
+ Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số.
▸ Doanh số bản nháp là tổng Giá trị đơn hàng của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
+ Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
+ Người thực hiện là Nhân viên.
+ Ngày ghi sổ trong khoảng tham số.
+ Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp.
+ Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số.

* Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
– Người thực hiện là Nhân viên.
– Ngày ghi sổ trong khoảng tham số.
– Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi doanh số, Hủy doanh số.
– Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số.