(Mobile) Báo cáo Phân tích giá trị cơ hội theo giai đoạn

Bước 1: Trên AMIS CRM Mobile\ Vào Khác\ Chọn phân hệ Báo cáo.

Bước 2: Chọn tham số Đơn vị cho các báo cáo\ Nhấn vào tên Cơ cấu tổ chức\ Chọn Cơ cấu tổ chức muốn xem.

Bước 3: Nhấn vào Báo cáo Phân tích giá trị cơ hội theo giai đoạn\ Nhấn vào biểu tượng bánh răng màu xanh để chọn tham số cụ thể.

Bước 4: Báo cáo lấy lên dữ liệu theo tham số đã chọn.

∘ Giai đoạn: Hiển thị các giai đoạn của Cơ hội được thiết lập theo Quy trình bán hàng trừ giai đoạn có loại dự báo Kết thúc thất bại.

∘ Giá trị = Giá trị của giai đoạn liền dưới + Giá trị các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị được chọn và cấp con.
– Người thực hiện cơ hội là Người dùng đang đăng nhập.
– Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số.
– Quy trình bán hàng của cơ hội được chọn ở tham số.
– Lịch sử giai đoạn gần nhất là Giai đoạn tương ứng của dòng (Nếu lịch sử giai đoạn gần nhất là Giai đoạn có loại dự báo Kết thúc thất bại thì lịch sử giai đoạn gần tiếp theo là Giai đoạn tương ứng của dòng).

∘ Tỷ lệ giá trị (%) = Giá trị của giai đoạn này * 100 / Giá trị của giai đoạn liền trên
(Trong đó giai đoạn đầu tiên không hiển thị tỷ lệ)