(Mobile) Báo cáo Tổng quan

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách xem và lấy số liệu trên Báo cáo Tổng quan trên AMIS CRM Mobile, giúp xem nhanh tình hình kinh doanh thông qua cơ hội và đơn hàng của đơn vị. Báo cáo hỗ trợ theo dõi được tình hình chăm sóc cơ hội, tỷ lệ chuyển đổi thành cơ hội thắng để đưa ra đánh giá về tình hình kinh doanh và có giải pháp xử lý kịp thời.

Nội dung báo cáo bao gồm:

Cách truy cập và thiết lập tham số xem báo cáo.
Giải thích cách lấy dữ liệu khi xem theo Đơn vị.
Giải thích cách lấy dữ liệu khi xem theo Nhân viên kinh doanh.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Cách xem báo cáo Tổng quan trên AMIS CRM Mobile

Bước 1: Trên AMIS CRM Mobile\ Vào Khác\ Chọn phân hệ Báo cáo.

Bước 2: Chọn tham số Đơn vị cho các báo cáo\ Nhấn vào tên Cơ cấu tổ chức\ Chọn Cơ cấu tổ chức muốn xem.

Bước 3: Nhấn vào Báo cáo cần xem\ Nhấn vào biểu tượng bánh răng màu xanh để chọn tham số cụ thể.

Bước 4: Báo cáo lấy lên dữ liệu theo tham số đã chọn.

2.2. Cách lấy số liệu trên báo cáo Tổng quan trên AMIS CRM Mobile

Trường hợp 1: Tham số chọn Phân tích theo Cơ hội

SL cơ hội đang thực hiện: là tổng số lượng cơ hội thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Nhân viên đang đăng nhập).
– Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo Mở.
– Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số.

∘ DS đã thực hiện: là tổng Số tiền của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Nhân viên đang đăng nhập).
– Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Kết thúc thành công.
– Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số.

∘ DS kỳ vọng: là tổng tiền Doanh số kỳ vọng của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Nhân viên đang đăng nhập).
– Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Kết thúc thành công, Mở.
– Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số.

∘ Tỷ lệ thắng = Tổng số tiền của Cơ hội có giai đoạn thuộc loại dự báo là Kết thúc thành công / Tổng số tiền của tất cả Cơ hội
Trong đó, các Cơ hội lấy dữ liệu thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Nhân viên đang đăng nhập).
– Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số.

Trường hợp 2: Tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng

SL đơn hàng: là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Nhân viên đang đăng nhập).
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số.
– Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Hủy doanh số.
– Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số.

∘ DS đặt hàng: là tổng Giá trị đơn hàng của của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Nhân viên đang đăng nhập).
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số.
– Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Hủy doanh số.
– Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số.

∘ Thực thu: là tổng Thực thu của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Nhân viên đang đăng nhập).
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số.
– Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Hủy doanh số.
– Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số.

∘ Còn phải thu: là tổng Còn phải thu của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Nhân viên đang đăng nhập).
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số.
– Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Hủy doanh số.
– Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số.