1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn các bước chi tiết để thiết lập một Quy trình ghi doanh số trên AMIS CRM. Việc xây dựng quy trình này cho phép doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ và phân quyền rõ ràng ai được phép thực hiện các hành động liên quan đến việc ghi nhận doanh thu (ví dụ: Đề nghị ghi, Ghi doanh số, Từ chối ghi…) trên các Đơn hàng, dựa trên các điều kiện và trạng thái cụ thể. Điều này giúp chuẩn hóa quy trình, đảm bảo tính tuân thủ và nâng cao độ chính xác trong việc ghi nhận kết quả kinh doanh.
Nội dung bài viết gồm:
- Truy cập và Khởi tạo Quy trình
- Thiết lập Điều kiện áp dụng
- Thiết lập Quy trình (Phân quyền hành động)
- Thiết lập Gửi thông báo
2. Hướng dẫn thực hiện
Lưu ý: Hệ thống cho phép tạo tối đa 10 Quy trình ghi doanh số.
Bước 1: Nhấn vào biểu tượng bánh răng 
\Quy trình tự động\Quy trình chăm sóc.
Bước 2: Ở màn hình danh sách Quy trình chăm sóc, nhấn Thêm
Bước 3: Khai báo các thông tin Tên quy trình và Mô tả. Sau đó nhấn Tiếp tục để chuyển sang màn hình khai báo chi tiết quy trình.
Bước 4: Tại giao diện chi tiết quy trình ghi doanh số, thực hiện thiết lập các điều kiện để hệ thống áp dụng quy trình.
- Lưu ý: Nếu không thiết lập điều kiện nào thì Tất cả đơn hàng đều chạy theo quy trình ghi doanh số này.
Bước 5: Chọn người dùng cho thiết lập quy trình tương ứng với tình trạng ghi doanh số
-
- Tất cả người dùng: Tất cả người dùng đều có quyền thực hiện hành động
- Người dùng: Chỉ người dùng được chọn mới có quyền thực hiện hành động
- Vai trò: Chỉ vai trò được chọn mới có quyền thực hiện hành động
- Chỉ từ AMIS Kế toán: Chỉ người dùng từ hệ thống AMIS Kế toán có kết nối với AMIS CRM mới thực hiện được hành động
Ví dụ: Tất cả người dùng đều có quyền Đề nghị ghi doanh số cho đơn hàng có tình trạng Bản nháp.
Bước 6: Chọn các thiết lập Gửi thông báo
- Lưu ý: Nếu thiết lập đối tượng thực hiện hành động là Tất cả người dùng hoặc Chỉ người dùng từ AMIS Kế toán thì hệ thống sẽ không gửi thông báo.
Bước 7: Nhấn Lưu để hoàn thành.