(Mobile) Mục tiêu doanh số

Bước 1: Truy cập Bàn làm việc trên AMIS CRM mobile và chọn báo cáo Mục tiêu doanh số

Bước 2: Để xem báo cáo theo phòng/ban, nhấn vào tên Cơ cấu tổ chức → chọn Dữ liệu và Đơn vị muốn xem → nhấn Lưu. Hệ thống sẽ hiển thị báo cáo theo đơn vị đã chọn.

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng cái phễu → thiết lập điều kiện lọc → nhấn Lưu để cập nhật báo cáo.

• Mục tiêu doanh số: là mục tiêu giao cho Đơn vị hoặc Người dùng đang xem ứng với Thời gian chọn kỳ báo cáo tương ứng (tại phân hệ Mục tiêu doanh số)

• Hoàn thành:

* Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

• Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con (Nếu chọn xem theo Của tôi thì Người thực hiện là người dùng đang đăng nhập)
• Giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thành công
• Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số

* Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:

• Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con (Nếu chọn xem theo Của tôi thì Người thực hiện là người dùng đang đăng nhập)
• Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Hủy doanh số
• Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
• Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số

* Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:

• Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con (Nếu chọn xem theo Của tôi thì Người thực hiện là người dùng đang đăng nhập)
• Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi, Hủy doanh số
• Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
• Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số

• % hoàn thành mục tiêu (%) = Đã thực hiện * 100 / Mục tiêu doanh số