(Mobile) Báo cáo tổng quan

Bước 1: Truy cập Bàn làm việc trên AMIS CRM mobile và chọn báo cáo Tổng quan.

Bước 2: Để xem báo cáo theo phòng/ban, nhấn vào tên Cơ cấu tổ chức → chọn Dữ liệu và Đơn vị muốn xem → nhấn Lưu. Hệ thống sẽ hiển thị báo cáo theo đơn vị đã chọn.

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng cái phễu → thiết lập điều kiện lọc → nhấn Lưu để cập nhật báo cáo.

Bước 4: Tích vào các ô dữ liệu để xem chi tiết từng bản ghi.

• • Đơn hàng: Tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn:
    • • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (nếu tham số là “Của tôi” thì Người thực hiện là người đang đăng nhập)
    • • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    • • Tình trạng ghi DS: Đề nghị ghi / Đã ghi / Từ chối ghi / Hủy doanh số
    • • Thống kê theo đơn hàng / đơn hàng cha tùy tham số

• • KH mua hàng: Tổng số lượng khách hàng có phát sinh đơn hàng thỏa mãn:
    • • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (nếu tham số là “Của tôi” thì Người thực hiện là người đang đăng nhập)
    • • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    • • Thống kê theo đơn hàng / đơn hàng cha tùy tham số

• • KH mới: Tổng số lượng khách hàng có phát sinh đơn hàng thỏa mãn:
    • • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (nếu tham số là “Của tôi” thì Chủ sở hữu là người đang đăng nhập)
    • • Ngày tạo đơn hàng trong khoảng thời gian tham số
    • • Thống kê theo đơn hàng / đơn hàng cha tùy tham số

• • Hoạt động: Tổng số lượng hoạt động thỏa mãn:
    • • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (nếu tham số là “Của tôi” thì Người thực hiện là người đang đăng nhập)
    • • Ngày bắt đầu (Cuộc gọi, Lịch hẹn), Ngày kết thúc (Nhiệm vụ), Thời gian check in (Đi tuyến) trong khoảng thời gian tham số

Số % trong ô dữ liệu = (Số lượng kỳ báo cáo đang xem / Số lượng kỳ báo cáo trước) × 100%