1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn thiết lập thời gian xét hạng khách hàng theo tổng giá trị hoặc số lượng đơn hàng trong một khoảng thời gian nhất định.
Nội dung bao gồm cách cấu hình quy tắc xếp hạng và xử lý khi có thay đổi dữ liệu. Phạm vi áp dụng: người dùng AMIS CRM cần thiết lập tự động xếp hạng khách hàng định kỳ.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng 
để hiển thị Thiết lập \ vào Quy tắc tự động \ chọn Xếp hạng khách hàng.
Bước 2: Nhấn Chỉnh sửa để thiết lập quy tắc Xếp hạng khách hàng.
Bước 3: Ở mục Quy tắc:
- Thiết lập Căn cứ theo Tổng giá trị đơn hàng/Tổng số lượng đơn hàng
- Chọn Thời gian xét hạng để hệ thống tính xét hạng cho khách hàng trong thời gian được thiết lập.
- Trường hợp thiết lập Thời gian xét hạng là Định kỳ hàng năm: Khai báo Ngày/Tháng là ngày/tháng xét lại xếp hạng khách hàng hàng năm.
Ví dụ: Thiết lập Thời gian xét hạng là Định kỳ hàng năm với ngày/tháng là 31/12.
Tức là: Hệ thống sẽ xếp hạng khách hàng dựa trên đơn hàng có ngày ghi sổ từ 1/1 năm trước đến 31/12 hàng năm.
Ngày tính lại xếp hạng là ngày 31/12 hàng năm. Thời gian của mỗi kỳ xét hạng là 1 năm.
Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn thành.
3. Lưu ý
- Khi có thay đổi Giá trị/Số lượng đơn hàng, hệ thống tính toán như sau:
- Nếu xếp hạng khách hàng kỳ này ở mức cao hơn xếp hạng cuối kỳ trước thì cập nhật Xếp hạng khách hàng bằng hạng của kỳ này.
- Nếu xếp hạng khách hàng kỳ này ở mức thấp hơn hoặc bằng xếp hạng cuối kỳ trước thì Xếp hạng khách hàng duy trì bằng kỳ trước.
- Khi sửa đơn hàng có ngày ghi sổ trong kỳ trước làm thay đổi giá trị/số lượng đơn hàng để xét xếp hạng, hệ thống không thay đổi lại xếp hạng cuối kỳ.