1. Tổng quan
Hướng dẫn xem trước và thêm mẫu email/SMS trong quá trình bán hàng. Nội dung bao gồm thao tác chọn mẫu, xem trước nội dung và thêm mẫu mới. Áp dụng cho người dùng CRM cần sử dụng mẫu thông báo bán hàng.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Trên phần mềm CRM, vào biểu tượng bánh răng ⚙ \ tại phân hệ Tùy chỉnh \ chọn Mẫu Email/SMS
Bước 2: Ở giao diện Chọn mẫu email/SMS, nhấn vào mẫu có sẵn ở bên trái để xem trước nội dung hiển thị trong mẫu.
Bước 3: Ở giao diện Chọn mẫu email/SMS, nhấn Thêm để thêm mẫu mới.
Bước 4: Hệ thống chuyển sang giao diện Thiết lập thêm mẫu cho phân hệ tương ứng đang thao tác.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.