1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn chức năng thiết lập trường mở rộng dạng công thức kết nối với AMIS Kế toán trên AMIS CRM, nhằm tự động đồng bộ và tính toán dữ liệu giữa kinh doanh và kế toán. Qua đó, không cần tính toán thủ công, giảm sai sót dữ liệu bán hàng – kế toán.
Nội dung bài viết gồm:
- Trường kết nối kế toán phân hệ Đơn hàng, Báo giá, Trả lại hàng bán và Bảng thông tin hàng hóa tất cả các phân hệ.
- Cách thiết lập trường công thức Kết nối kế toán, trường công thức trên Bảng thông tin hàng hóa.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Thêm trường dạng Công thức trên Bảng thông tin hàng hóa
Bước 1: Trên AMIS CRM\ Nhấn biểu tượng bánh răng 
để hiển thị Thiết lập\ Vào Tùy chỉnh\ Phân hệ và trường.
Bước 2: Chọn phân hệ có Bảng thông tin hàng hóa cần thiết lập (Ví dụ trong ảnh chọn phân hệ Đơn hàng)
Bước 3: Ở tab Bảng thông tin hàng hóa\ Nhấn Thêm trường.
Bước 4: Chọn mẫu bố cục\ Trường mới\ Chọn Loại thông tin cho trường là Công thức.
Bước 5: Tích chọn hiển thị giá trị Tổng (nếu cần).
Bước 6: Nhấn Tiếp theo để thiết lập trường công thức theo hướng dẫn tại đây.
2.2. Thêm trường dạng Công thức Kết nối kế toán
Bước 1: Trên AMIS CRM\ Nhấn biểu tượng bánh răng để hiển thị Thiết lập\ Vào Tùy chỉnh\ Phân hệ và trường.
Bước 2: Chọn phân hệ Đơn hàng, Báo giá và Trả lại hàng bán (Ví dụ trong ảnh chọn phân hệ Đơn hàng)
Bước 3: Nhấn chọn bố cục cần thêm trường Công thức Kết nối kế toán.
Bước 4: Kéo thả Trường kết nối kế toán vào vị trí muốn thêm.
Bước 5: Chọn loại trường Công thức\ Trường mở rộng là trường kết nối kế toán tương ứng.
Bước 6: Nhấn Tiếp theo để thiết lập trường công thức theo hướng dẫn tại đây.
Lưu ý:
- Hệ thống không hỗ trợ thiết lập trường công thức tính toán dữ liệu từ các trường: Số lượng giao, Số lượng đặt, các trường công thức khác (Thành tiền, Tổng tiền, Tiền thuế,…)
- Khi thiết lập công thức có tính toán dữ liệu từ các trường Tiền chiết khấu, Tỷ lệ chiết khấu, người dùng phải thêm phép tính /100 (chia 100) để hệ thống tính ra kết quả chính xác.