1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn chức năng thu hồi phê duyệt sau khi đã gửi phê duyệt trên AMIS CRM. Qua đó, có thể chủ động chỉnh sửa lại báo giá/đơn hàng khi phát hiện sai sót trước khi có người duyệt, đảm bảo dữ liệu chính xác và đúng quy trình làm việc.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn thực hiện thu hồi phê duyệt.
- Lưu ý khi thực hiện.
2. Hướng dẫn thực hiện
Lưu ý: Để thực hiện được chức năng Thu hồi phê duyệt/Bỏ khóa trên Đơn hàng, cần thiết lập quy trình phê duyệt trên phần mềm. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
2.1. Thu hồi phê duyệt đơn hàng
Điều kiện: Chỉ áp dụng cho đơn hàng có trạng thái Chờ phê duyệt (đã gửi duyệt nhưng chưa có ai duyệt).
Bước 1: Ở chi tiết Đơn hàng có trạng thái phê duyệt là Chờ phê duyệt\ Nhấn biểu tượng dấu ba chấm 
\ Chọn Thu hồi phê duyệt.
Bước 2: Thông báo hiển thị ở quả chuông và email thông báo được gửi cho Người phê duyệt ở cấp phê duyệt đầu tiên\ Sửa các thông tin\ Gửi yêu cầu phê duyệt lại (nếu cần).
2.2. Bỏ khóa đơn hàng đã phê duyệt
Đơn hàng sau khi được cấp trên phê duyệt sẽ chuyển sang trạng thái Bị khóa để bảo vệ dữ liệu. Khi cần điều chỉnh, cần thực hiện thao tác Bỏ khóa như sau
Điều kiện bỏ khóa:
- Quyền hạn: Tài khoản có quyền mở khóa là tài khoản được phân quyền Bỏ khóa bản ghi đã phê duyệt hoặc tài khoản Quản trị ứng dụng
- Điều kiện đơn hàng: Đơn hàng phải là đơn hàng đã được phê duyệt
Bước 1: Vào phân hệ Đơn hàng, mở đơn hàng đang bị khóa (đã được phê duyệt).
Bước 2: Nhấn vào biểu tượng Dấu ba chấm (⋮) trên thanh công cụ\Chọn chức năng Bỏ khóa.
- Sau khi bỏ khóa thành công, Anh/Chị có thể thực hiện Chỉnh sửa dữ liệu như bình thường (có thể quay lại ứng dụng Mobile để sửa sau khi đã bỏ khóa trên Web).
Lưu ý:
- Trên phiên bản CRM Mobile, tính năng Bỏ khóa đơn hàng đối với các đơn hàng đã phê duyệt hiện chưa được đáp ứng.
- Hiện tại, mọi thao tác liên quan đến việc bỏ khóa bản ghi đã phê duyệt bắt buộc phải thực hiện thông qua Trình duyệt Web trên máy tính