1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách kiểm tra việc đồng bộ thông tin Trả lại hàng bán giữa AMIS CRM và AMIS Kế toán, giúp đảm bảo dữ liệu thống nhất giữa hai hệ thống.
Nội dung gồm:
-
Kiểm tra đề nghị trả lại hàng bán đã được đồng bộ.
-
Các trường hợp dữ liệu không đồng bộ.
Áp dụng cho các doanh nghiệp sử dụng liên kết giữa AMIS CRM và AMIS Kế toán. Xem thêm về kết nối giữa AMIS CRM và AMIS Kế toán tại đây.
2. Hướng dẫn thực hiện
Luồng đồng bộ cụ thể của phân hệ Trả lại hàng bán:
| AMIS CRM | AMIS Kế toán | Liên thông giữa AMIS CRM và AMIS Kế toán |
| Thêm mới | Tự động đồng bộ nếu thêm mới Trả lại hàng bán có Tình trạng là Đề nghị | |
| Sửa | – Tự đồng đồng bộ nếu sửa tình trạng từ Bản nháp/Từ chối thành Đề nghị – Không đồng bộ nếu sửa các thông tin còn lại |
|
| Xóa | Không đồng bộ | |
| Đề nghị trả hàng | Tự động đồng bộ | |
| Thu hồi đề nghị | Cập nhật tình trạng trên CRM thành Bản nháp. Đồng thời, tự động xóa đề nghị trả lại hàng bán trên Kế toán. | |
| Đồng ý/Từ chối trả hàng | Cập nhật tình trạng sang Kế toán | |
| Cập nhật tình trạng là Đề nghị ghi từ hành động của Quy trình phê duyệt |
Tự động đồng bộ Trả lại hàng bán sang Kế toán | |
| Duyệt đề nghị | Cập nhật trên CRM: Tình trạng là Đã duyệt và Tình trạng DSLQ Hủy doanh số là Hủy doanh số | |
| Từ chối đề nghị | Cập nhật trên CRM: Tình trạng là Từ chối và Tình trạng DSLQ Hủy doanh số là Từ chối hủy. Lý do từ chối được cập nhật tại mục Thông tin mô tả. |
|
| Lập chứng từ trả lại hàng bán | Nếu tình trạng trên Kế toán là Đã lập chứng từ thì cập nhật về CRM: Tình trạng là Đã lập chứng từ và Tình trạng DSLQ Hủy doanh số là Hủy doanh số | |
| Xóa | Không đồng bộ | |
Lưu ý: Bắt buộc phải lập Đề nghị trả hàng từ CRM link sang kế toán, thì khi bên Kế toán lập chứng từ Trả lại hàng bán mới cập nhật ngược lại các thông tin trên về CRM. Không có trường hợp bên CRM không lập Đề nghị trả hàng và bên Kế toán chỉ lập chứng Trả lại hàng bán mà đồng bộ được dữ liệu với nhau.
Để xem Đề nghị trả lại hàng bán đồng bộ từ AMIS CRM sang AMIS Kế toán: Trên AMIS Kế toán, vào Bán hàng\Bán hàng\Đề nghị trả lại hàng bán.
