1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn trường thông tin “Trạng thái” cho các hoạt động loại Cuộc gọi và Lịch hẹn trên AMIS CRM. Sự thay đổi này nhằm đồng bộ hóa cách quản lý các loại hoạt động, giúp dễ dàng theo dõi và lọc toàn bộ công việc (Nhiệm vụ, Cuộc gọi, Lịch hẹn) theo một trường trạng thái chung, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý công việc hàng ngày.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Ở bản ghi Cuộc gọi và Lịch hẹn, phần mềm bổ sung thêm trường thông tin Trạng thái (tương tự trường Trạng thái ở Nhiệm vụ).
Bước 2: Ở màn hình danh sách phân hệ Hoạt động, có thể lọc các hoạt động theo Trạng thái.
-
- Xem hướng dẫn lọc trường thông tin trên AMIS CRM tại đây.
