Với vị trí là Quản trị hệ thống, việc đầu tiên của anh/chị khi bắt đầu sử dụng AMIS CRM là thiết lập các thông tin tổ chức của doanh nghiệp.
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp đã thiết lập trên AMIS.VN được tự động lấy sang AMIS CRM.
Nếu muốn thay đổi cơ cấu tổ chức thì anh/chị phải thực hiện sửa trên hệ thống AMIS.
Nhóm Cơ cấu tổ chức
Đối với các doanh nghiệp đa chi nhánh, đội ngũ kinh doanh có thể được tổ chức theo ngành dọc thành các khối kinh doanh theo dòng sản phẩm hoặc đối tượng khác hàng.
Ví dụ: Đối tượng khách hàng của doanh nghiệp gồm khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức. Doanh nghiệp tổ chức cơ cấu đội ngũ kinh doanh ở các chi nhánh đều gồm 2 nhóm bán hàng gồm bán cho KH cá nhân và bán cho KH tổ chức. Lúc này Doanh nghiệp sẽ xây dựng các chiến lược kinh doanh theo từng khối kinh doanh ngành dọc do đó có nhu cầu quản lý đội ngũ kinh doanh, phân tích các số liệu báo cáo theo từng nhóm ngành dọc.
Doanh nghiệp có thể thiết lập các nhóm cơ cấu tổ chức theo khối, ngành dọc từ đó làm căn cứ xây dựng các báo cáo phân tích theo nhóm cơ cấu tổ chức.
