1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách truy cập và quản lý các bản ghi đã xóa trong AMIS CRM thông qua tính năng Thùng rác.
Nội dung bao gồm các bước truy cập, lọc và khôi phục/xóa bản ghi. Phạm vi áp dụng cho người dùng có quyền truy cập và quản trị dữ liệu.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng bánh răng ⚙️ Thiết lập \vào Quản trị dữ liệu \ chọn Thùng rác.
Bước 2: Chọn phân hệ chứa các bản ghi đã bị xóa để hệ thống hiển thị danh sách bản ghi theo từng phân hệ tương ứng, bao gồm: Khách hàng, Tiềm năng, Cơ hội, Báo giá, Hàng hóa, Loại khách hàng, Loại hàng hóa, …
Bước 3: Người dùng có thể lọc các bản ghi bị xóa bằng cách nhấn biểu tượng Lọc trên từng trường \ sau đó thiết lập điều kiện lọc \ nhấn Áp dụng.
Bước 4: Khôi phục hoặc xóa bản ghi: Tích chọn 1 hoặc nhiều bản ghi và chọn Xóa/Khôi phục để thực hiện thao tác.
Lưu ý: Chỉ xóa được các bản ghi không có phát sinh dữ liệu liên quan đến bản ghi thuộc phân hệ khác.
Bước 5: Ngoài ra, có thể truy cập nhanh vào Thùng rác bằng cách nhấn biểu tượng dấu ba chấm (…) tại màn hình danh sách của các phân hệ và chọn Thùng rác.
Ví dụ: Tại phân hệ Đơn hàng
3. Lưu ý
- Chỉ người dùng có vai trò Quản trị hệ thống mới có quyền xóa bản ghi trong thùng rác. Vai trò “Quản trị hệ thống” này là quyền mặc định đã tạo sẵn trên phần mềm, không phải quyền Quản trị mà đơn vị tự tạo.
- Người dùng không phải Quản trị hệ thống có thể khôi phục bản ghi của chính họ từ thùng rác. Tùy thuộc vào quyền của họ, họ cũng có thể khôi phục bản ghi của người dùng khác.