1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách hệ thống AMIS CRM tự động đánh dấu các Đơn hàng được tạo ra từ hoạt động đi tuyến, thông qua các trường thông tin “Đúng tuyến” và “Có ghé thăm”. Việc này cung cấp một công cụ giám sát hiệu quả, giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi và đánh giá mối liên hệ trực tiếp giữa hoạt động thị trường của nhân viên kinh doanh (NVKD) và kết quả kinh doanh thực tế, từ đó đánh giá chất lượng làm việc của đội ngũ.
Nội dung bài viết gồm:
- Cơ chế tự động cập nhật trạng thái trên Đơn hàng: Tự động cập nhật “Đúng tuyến”
- Cơ chế tự động cập nhật trạng thái trên Đơn hàng: Tự động cập nhật “Có ghé thăm”
2. Hướng dẫn thực hiện
- Trường hợp thêm mới Đơn hàng bán cho Khách hàng có trong lộ trình đi tuyến của Nhân viên trong ngày hôm nay:
Tại chi tiết bản ghi hiển thị đầy đủ thông tin trống, trường Đúng tuyến của Đơn hàng được tự động cập nhật.
- Trường hợp sinh Đơn hàng ở màn hình chi tiết Khách hàng đã ghé thăm:
Tại chi tiết bản ghi Đơn hàng xem hiển thị đầy đủ thông tin trống, trường thông tin Có ghé thăm của Đơn hàng được tự động cập nhật.
