1. Mục đích
Giúp tiết kiệm thời gian khi xuất dữ liệu danh sách Khách hàng kèm Liên hệ trên AMIS CRM ra file excel.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R40: NVKD muốn xuất khẩu danh sách Khách hàng và Liên hệ ra file excel phải vào từng phân hệ rồi thực hiện xuất khẩu dẫn đến tốn thời gian.
Từ phiên bản R40: Phần mềm bổ sung xuất khẩu danh sách Khách hàng kèm danh sách Liên hệ.
Hướng dẫn thực hiện
Lưu ý: Người dùng phải có quyền xuất khẩu ở cả phân hệ Khách hàng và Liên hệ mới thực hiện được chức năng này.
2.1. Xuất khẩu danh sách Khách hàng kèm Liên hệ trên trang người dùng đang xem
Ở màn hình danh sách Khách hàng, tích chọn các Khách hàng trên màn hình đang xem. Sau đó nhấn biểu tượng 
và chọn Xuất khẩu kèm Liên hệ.
Hệ thống tự động tải về file excel gồm 2 sheet, trong đó:
– Sheet 1 Danh sách Khách hàng: lấy lên danh sách các bản ghi Khách hàng được chọn xuất khẩu. Các cột thông tin lấy lên từ các cột hiển thị của danh sách.
– Sheet 2 Danh sách Liên hệ: Lấy lên danh sách Liên hệ mà người dùng được xem ở DSLQ của các bản ghi Khách hàng được chọn xuất khẩu. Các cột thông tin bao gồm cột Mã khách hàng, Loại liên hệ, Mã liên hệ, Các cột thông tin hiển thị trong DSLQ Liên hệ.
2.2. Xuất khẩu toàn bộ danh sách Khách hàng kèm Liên hệ
Ở màn hình danh sách Khách hàng, nhấn biểu tượng và chọn Xuất khẩu kèm Liên hệ.
Người dùng điền thông tin email nhận đường dẫn tải về tệp tin xuất khẩu. Sau đó nhấn Xuất khẩu để hệ thống thực hiện xuất khẩu toàn bộ bản ghi đang được lọc tại danh sách.
Khi hệ thống xuất khẩu xong, người dùng thực hiện tải về tệp tin bằng cách nhấn vào thông báo để hệ thống thực hiện tải về file xuất khẩu hoặc truy cập email đã khai báo và nhấn vào đường dẫn để tải file.
File excel được xuất khẩu gồm 2 sheet tương tự khi xuất khẩu trên trang người dùng đang xem.