Tùy chỉnh danh sách liên quan

Lưu ý: Cách nhận biết đang làm việc trên giao diện cũ. Tại đơn hàng/hàng hóa/…chọn biểu tượng dấu ba chấm góc phải màn hình\Nếu có tính năng Trải nghiệm giao diện mới tức là giao diện đang sử dụng là giao diện cũ.

Bước 1:  Vào chi tiết bản ghi muốn tùy chỉnh Danh sách liên quan (ở đây ví dụ là Đơn hàng).

Bước 2: Ở Danh sách liên quan, chọn tab cần xem để hiển thị danh sách Liên hệ, Hóa đơn, Ghi nhận doanh số,… gắn với Đơn hàng.

Bước 3: Nhấn biểu tượng tùy chỉnh góc phải.

Bước 4: Chọn mục muốn hiển thị trên Danh sách liên quan để theo dõi.

Trên danh sách cột Chưa chọn, di chuột tới trường muốn hiển thị trên danh sách liên quan\ Nhấn vào biểu tượng dấu cộng hoặc kéo thả trường từ cột Chưa chọn sang cột Đã chọn.

Bước 5: Ẩn mục không cần thiết hiển thị trên Danh sách liên quan:

Trên danh sách cột Đã chọn, di chuột tới trường muốn ẩn trên danh sách liên quan và nhấn vào biểu tượng dấu trừ hoặc kéo thả trường từ cột Đã chọn sang cột Chưa chọn.

Bước 6: Sắp xếp thứ tự hiển thị các mục trên Danh sách liên quan:

Trên cột Đã chọn, giữ và kéo các mục để thay đổi thứ tự hiển thị trên Danh sách liên quan.

.Bước 7: Nhấn Lưu để lưu lại.

Lưu ý: Lần sau khi vào phần mềm sẽ hiển thị theo thiết lập của lần tùy chỉnh gần nhất. Mỗi tùy chỉnh Danh sách liên quan chỉ lưu tại tài khoản thiết lập.

Lưu ý: Cách nhận biết đang làm việc trên giao diện cũ. Tại đơn hàng/hàng hóa/…chọn biểu tượng dấu ba chấm góc phải màn hình\Nếu có tính năng Quay lại giao diện cũ tức là giao diện đang sử dụng là giao diện mới.

• Tại giao diện mới, một số phân hệ phần mềm đã thiết lập không được tùy chỉnh mà sẽ hiển thị tất cả. Tuy nhiên, sẽ gom một số mục nhỏ vào đầu mục to.
• Ví dụ tại đơn hàng: Hoạt động chứa Nhiệm vụ, Lịch hẹn, Cuộc gọi. Tại Hỗ trợ chứa Phiếu bảo hành, Thẻ tư vấn, Thẻ chăm sóc,…

Lưu ý: Ở một số bản ghi chi tiết phân hệ khác như Đi tuyến, Trả lại hàng bán … chỉ có 1 giao diện và hiển thị chức năng tùy chỉnh danh sách liên quan trên giao diện cũ.