1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn tổng thể quy trình thiết lập để trường Người thực hiện trên Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng tự động lấy theo Chủ sở hữu của Khách hàng khi tạo mới. Thiết lập này giúp doanh nghiệp đảm bảo dữ liệu thống nhất, giảm thao tác thủ công và hạn chế sai sót khi phân công công việc.
Nội dung bài viết gồm:
- Mô tả mặc định hệ thống và nhu cầu tự động hóa
- Hướng dẫn thiết lập ánh xạ trường Chủ sở hữu Khách hàng sang Người thực hiện trên các phân hệ
- Kết quả sau khi thiết lập: trường Người thực hiện tự động điền đúng theo Chủ sở hữu Khách hàng
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1 Cơ chế mặc định phần mềm
Nếu không thiết lập gì, khi tạo Cơ hội / Báo giá / Đơn hàng, hệ thống mặc định: Trường Người thực hiện sẽ tự động lấy theo tài khoản tạo chứng từ, bất kể khách hàng thuộc Chủ sở hữu là người khác.
Nếu muốn thay đổi, cần chọn lại trường Người thực hiện một cách thủ công
2.2 Thiết lập tự động điền Người thực hiện theo Chủ sở hữu Khách hàng
Bước 1: Nhấn vào biểu tượng Bánh răng
trên thanh công cụ\Chọn Tùy chỉnh → Phân hệ và trường.
Bước 2: Vào phân hệ Khách hàng\Chọn mục Ghép trường sinh
Bước 3: Tìm trường Chủ sở hữu tại cột Khách hàng\Thiết lập ánh xạ sang các trường tương ứng:
Cơ hội → Người thực hiện
Báo giá → Người thực hiện
Đơn hàng → Người thực hiện
Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất thiết lập.
Sau khi thiết lập, Khi tạo Cơ hội / Báo giá / Đơn hàng từ Khách hàng:
👉 Trường Người thực hiện sẽ tự động điền theo Chủ sở hữu Khách hàng
👉 Không cần chọn lại thủ công