1. Mục đích
Giúp tự động hóa quy trình ghi doanh số để tiết kiệm thời gian cho Quản lý và NVKD.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R67: Doanh nghiệp có quy trình ghi nhận doanh số từ khi tiếp nhận đơn hàng đến khi giao hàng thành công thì ghi doanh số để tính doanh số cho NVKD. Mỗi lần muốn đề nghị ghi doanh số, NVKD phải vào từng đơn hàng để thực hiện thủ công thao tác này, tương tự như việc của quản lý khi cần ghi nhận doanh số. Điều này dẫn đến tốn thời gian và công sức do phải lặp lại nhiều lần trong công việc, ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc của bộ phận kinh doanh.
Từ phiên bản R67: Phần mềm bổ sung thiết lập hành động Đề nghị ghi, Ghi doanh số đơn hàng trong Quy trình làm việc.
Hướng dẫn thực hiện
Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng 
để hiển thị Thiết lập. Vào Quy trình tự động\Quy trình làm việc.
Khi thiết lập Quy trình làm việc cho phân hệ Đơn hàng, ở bước Hành động ngay:
– Nhấn chọn Đề nghị ghi để hệ thống tự động đề nghị ghi doanh số cho đơn hàng thỏa mãn điều kiện.
– Nhấn chọn Ghi doanh số để hệ thống tự động ghi doanh số cho đơn hàng thỏa mãn điều kiện và đã đề nghị ghi.
Lưu ý:
- 1 quy trình chỉ được sử dụng 1 hành động Đề nghị ghi/Ghi doanh số.
- Quy trình áp dụng được với cả các đơn hàng thêm mới, cập nhật từ sàn Thương mại điện tử, Haravan, API; cập nhật từ AMIS Kế toán.
Nhấn Lưu để hoàn thành.
Khi áp dụng quy trình làm việc có thiết lập hành động Đề nghị ghi/Ghi doanh số:
- Khi có đơn hàng thỏa mãn điều kiện của quy trình và có Tình trạng ghi doanh số khác Đề nghị ghi, Đã ghi thì hệ thống tự động cập nhật Tình trạng ghi doanh số của đơn hàng là Đề nghị ghi, cập nhật DSLQ Ghi nhận doanh số và chuyển đơn hàng sang AMIS Kế toán (nếu doanh nghiệp có kết nối với AMIS Kế toán).
- Khi có đơn hàng thỏa mãn điều kiện của quy trình và có Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi thì hệ thống tự động cập nhật Tình trạng ghi doanh số của đơn hàng là Đã ghi, cập nhật DSLQ Ghi nhận doanh số và cập nhật thông tin sang AMIS Kế toán, AMIS Workflow (nếu doanh nghiệp có kết nối).