Trợ lý số MISA AVA tự động tổng hợp số liệu kinh doanh, công việc cần làm hàng ngày

Trợ lý số MISA AVA cung cấp các số liệu tổng hợp, thông tin cần thiết và gợi ý tính năng mới của AMIS CRM hàng ngày.

Hướng dẫn thực hiện

Khi người dùng truy cập vào AMIS CRM lần đầu tiên trong ngày, trợ lý số MISA AVA hiển thị thông báo Hôm nay có gì ở góc phải màn hình.

Hoặc nhấn biểu tượng ở thanh công cụ phía trên giao diện.

Nhắc nhở

Tab Nhắc nhở bao gồm các số liệu:

∎ Việc cần làm:

Số lượng bản ghi cần phê duyệt: là tổng số lượng bản ghi có Trạng thái phê duyệt là Chờ phê duyệt và Người duyệt có chứa người dùng đang đăng nhập.

Nhấn vào ô Số lượng bản ghi cần phê duyệt để xem danh sách tương ứng.

Ở cột Phê duyệt, nhấn vào các biểu tượng để thực hiện chức năng tương ứng: Ủy quyền phê duyệt, Từ chối phê duyệt, Phê duyệt.

Số lượng nhiệm vụ, Số lượng lịch hẹn, Số lượng cuộc gọi lấy số liệu tương ứng từ thông tin Nhiệm vụ, Lịch hẹn, Cuộc gọi trong báo cáo Thống kê việc cần làm ở phân hệ Bàn làm việc với tham số thời gian là Hôm nay.

Nhấn biểu tượng để xem các số liệu tiếp theo.

∎ Thống kê tháng này

Số lượng đơn hàng, Giá trị đơn hàng lấy số liệu tương ứng từ thông tin Số lượng đơn hàng, Giá trị đơn hàng trong báo cáo Tổng quan ở phân hệ Bàn làm việc với thời gian là Tháng này.
Số lượng khách hàng mua trong kỳ, Số lượng khách hàng mua lần đầu lấy số liệu tương ứng từ thông tin Khách hàng mua trong kỳ, Khách hàng lần đầu mua trong báo cáo Tổng quan Khách hàng 360 ở phân hệ Bàn làm việc với thời gian là Tháng này.

Lưu ý:

– Dữ liệu hiển thị theo Phân quyền bàn làm việc của vai trò người dùng đang thao tác.

– Dữ liệu của báo cáo lấy theo Mức truy cập dữ liệu của người dùng đang thao tác:

Nếu người dùng không có mức truy cập dữ liệu thì số liệu lấy dữ liệu Của tôi.
Nếu người dùng có mức truy cập dữ liệu thì số liệu lấy theo Cơ cấu tổ chức cao nhất mà người dùng có quyền truy cập.

Người dùng nhấn vào số liệu để xem danh sách chi tiết tương ứng.

∎ Sinh nhật 7 ngày tới: hiển thị danh sách Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ ngày thành lập/sinh nhật trong khoảng thời gian từ hôm nay đến 7 ngày tiếp theo (chỉ hiển thị các Khách hàng mà người dùng có quyền xem)

∎ Dự báo mua hàng 7 ngày tới: hiển thị danh sách Khách hàng được AI dự báo ngày mua hàng tiếp theo trong khoảng thời gian từ hôm nay đến 7 ngày tiếp theo (chỉ hiển thị các Khách hàng mà người dùng có quyền xem)

Tính năng mới

Tab Tính năng mới hiển thị các tính năng mới của AMIS CRM. Người dùng nhấn vào hình ảnh tính năng để xem chi tiết.

Nhấn Xem thêm để xem thêm nhiều tính năng mới khác.