1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem nhanh thông tin khách hàng có nguồn gốc từ AMIS aiMarketing trên AMIS CRM. Nội dung bao gồm:
-
Điều kiện hiển thị chức năng xem thông tin aiMarketing.
-
Hướng dẫn thao tác xem thông tin chi tiết từ aiMarketing.
Áp dụng cho các doanh nghiệp đã kết nối AMIS CRM với AMIS aiMarketing. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
2. Hướng dẫn thực hiện
Lưu ý:
- Chức năng chỉ hiển thị khi công ty đã kết nối AMIS CRM với AMIS aiMarketing.
- Chức năng chỉ hiển thị ở Tiềm năng/Ao cơ hội được đồng bộ từ aiMarketing sang và Liên hệ/Khách hàng/Ao cơ hội được chuyển đổi/nhận xử lý từ bản ghi được đồng bộ từ aiMarketing.
Bước 1: Ở chi tiết Tiềm năng/Ao cơ hội/Khách hàng/Liên hệ/Cơ hội/DSLQ Liên hệ, nhấn biểu tượng aiMarketing cạnh tên khách hàng để xem thông tin từ aiMarketing.
Bước 2: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết từ aiMarketing của Liên hệ được gắn với Ao cơ hội, Tiềm năng, Liên hệ, Khách hàng, Cơ hội tương ứng.
