1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem và sử dụng báo cáo “Tiềm năng sinh nhật” trên Bàn làm việc của AMIS CRM. Báo cáo này cung cấp một danh sách các khách hàng tiềm năng có ngày sinh nhật sắp tới, là cơ hội tuyệt vời để đội ngũ kinh doanh chủ động gửi lời chúc mừng hoặc các ưu đãi đặc biệt. Việc này giúp tạo ấn tượng tốt, xây dựng mối quan hệ cá nhân và “hâm nóng” lại các tiềm năng, từ đó tăng cơ hội chuyển đổi thành khách hàng thực sự.
Nội dung bài viết gồm:
- Cách xem và thao tác với báo cáo:
- Giải thích các chỉ tiêu chính trên báo cáo dạng bảng
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Thao tác với báo cáo
Bước 1: Trên giao diện AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc\tap Khách hàng 360\nhấn Sửa
Bước 2: Tại ô tìm kiếm nhập Tiềm năng sinh nhật,\chọn vào báo cáo Tiềm năng sinh nhật\nhấn Lưu
Bước 3: Tại báo cáo Tiềm năng sinh nhật, nhấn biểu tượng 
để chọn tham số báo cáo đơn vị, trong vòng số ngày cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.
Bước 4: Nhấn biểu tượng ô mũi tên 
để danh sách Liên hệ trong báo cáo tại phân hệ Liên hệ.
