1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách chuyển thông tin nhân viên kinh doanh từ phòng ban cũ sang phòng ban mới trong phần mềm AMIS CRM.
Nội dung bài viết bao gồm:
- Thông tin tự động được chuyển ở một số phân hệ
- Thông tin cần thao tác thủ công ở phân hệ Cơ hội và Đơn hàng
- Hướng dẫn thao tác bàn giao công việc
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Vào phân hệ Cơ hội hoặc Đơn hàng trên phần mềm AMIS CRM.
Bước 2: Tích chọn các bản ghi (cơ hội, đơn hàng) cần bàn giao.
Bước 3: Nhấn nút Bàn giao cơ hội (hoặc Bàn giao đơn hàng).
Bước 4: Tại giao diện Bàn giao công việc, chọn chủ sở hữu là chính mình.
Bước 5: Nhấn Bàn giao công việc để hoàn tất.
Hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin cơ hội và đơn hàng theo phòng ban hiện tại của nhân viên kinh doanh sau khi thao tác thành công.
3. Lưu ý
- Thông tin ở phân hệ Tiềm năng, Khách hàng, Ao cơ hội sẽ được chuyển tự động khi thay đổi phòng ban.
- Thông tin ở phân hệ Cơ hội và Đơn hàng không tự động chuyển, cần thực hiện thao tác bàn giao thủ công.
- Chỉ những nhân viên có quyền trên hệ thống mới có thể thực hiện thao tác bàn giao công việc.
- Nên kiểm tra lại dữ liệu sau khi bàn giao để đảm bảo tính chính xác.