1. Mục đích
Giúp Ban Giám đốc, Quản lý theo dõi nhanh tình hình thực hiện mục tiêu đã giao theo số lượng.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R37: Ban Giám đốc, Quản lý giao mục tiêu số lượng cho văn phòng, NVKD. Để kiểm tra tình hình thực hiện mục tiêu, bộ phận quản lý phải truy cập vào các báo cáo hoặc xuất dữ liệu thủ công dẫn đến tốn nhiều thời gian.
Từ phiên bản R37: Phần mềm bổ sung xem thống kê nhanh tình hình thực hiện mục tiêu số lượng.
Hướng dẫn thực hiện
Trên AMIS CRM, vào phân hệ Mục tiêu.
Chọn Mục tiêu số lượng theo tiêu chí cụ thể.
Nhấn biểu tượng 
để xem thống kê nhanh.
Chọn các tham số của báo cáo. Sau đó nhấn Lấy dữ liệu để xem dữ liệu đáp ứng tham số đã chọn.
Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:
TH1: Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất, không chọn Xem chi tiết theo nhân viên
∎ Mã đơn vị: là mã Đơn vị của các đơn vị cấp dưới trực tiếp của Đơn vị được chọn ở tham số.
∎ Đơn vị: là tên Đơn vị tương ứng của dòng
∎ Mục tiêu: là Mục tiêu số lượng được giao cho Đơn vị tương ứng với tham số Loại mục tiêu và thời gian
∎ Đã thực hiện:
∘ Nếu tham số chọn Mục tiêu Tiềm năng, Liên hệ, Khách hàng tạo mới, Cơ hội, Ao cơ hội thì lấy lên tổng số bản ghi của phân hệ tương ứng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
– Ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số
∘ Nếu tham số chọn Mục tiêu Khách hàng mua hàng thì lấy lên tổng số Khách hàng có Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con, đồng thời có phát sinh Đơn hàng thỏa mãn:
– Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
– Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo Đơn hàng/Đơn hàng cha được chọn ở tham số
∘ Nếu tham số chọn Mục tiêu Hoạt động thì lấy tổng số bản ghi Hoạt động có:
– Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
– Đồng thời thỏa mãn Hạn hoàn thành (đối với loại hoạt động là Nhiệm vụ); Ngày bắt đầu (đối với loại hoạt động Lịch hẹn, Cuộc gọi); Thời gian check in (đối với loạt động là Đi tuyến) nằm trong khoảng thời gian tham số
∘ Nếu tham số chọn Mục tiêu Đơn hàng thì lấy tổng số Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
– Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
– Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo Đơn hàng/Đơn hàng cha được chọn ở tham số
∘ Nếu tham số chọn Mục tiêu Hóa đơn thì lấy tổng số Hóa đơn thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
– Ngày hóa đơn nằm trong khoảng thời gian tham số
∎ % Đã thực hiện = Đã thực hiện *100/Mục tiêu
∎ Còn thực hiện = Mục tiêu – Đã thực hiện
∎ % Còn thực hiện = 100 – %Đã thực hiện
∎ Đơn vị: là tên Đơn vị tương ứng của dòng
∎ Mục tiêu: là Mục tiêu số lượng được giao cho Đơn vị tương ứng với tham số Loại mục tiêu và thời gian
∎ Đã thực hiện:
∘ Nếu tham số chọn Mục tiêu Tiềm năng, Liên hệ, Khách hàng tạo mới, Cơ hội, Ao cơ hội thì lấy lên tổng số bản ghi của phân hệ tương ứng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
– Ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số
∘ Nếu tham số chọn Mục tiêu Khách hàng mua hàng thì lấy lên tổng số Khách hàng có Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con, đồng thời có phát sinh Đơn hàng thỏa mãn:
– Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
– Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo Đơn hàng/Đơn hàng cha được chọn ở tham số
∘ Nếu tham số chọn Mục tiêu Hoạt động thì lấy tổng số bản ghi Hoạt động có:
– Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
– Đồng thời thỏa mãn Hạn hoàn thành (đối với loại hoạt động là Nhiệm vụ); Ngày bắt đầu (đối với loại hoạt động Lịch hẹn, Cuộc gọi); Thời gian check in (đối với loạt động là Đi tuyến) nằm trong khoảng thời gian tham số
∘ Nếu tham số chọn Mục tiêu Đơn hàng thì lấy tổng số Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
– Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
– Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo Đơn hàng/Đơn hàng cha được chọn ở tham số
∘ Nếu tham số chọn Mục tiêu Hóa đơn thì lấy tổng số Hóa đơn thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
– Ngày hóa đơn nằm trong khoảng thời gian tham số
∎ % Đã thực hiện = Đã thực hiện *100/Mục tiêu
∎ Còn thực hiện = Mục tiêu – Đã thực hiện
∎ % Còn thực hiện = 100 – %Đã thực hiện
TH2: Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc tích chọn Xem chi tiết theo nhân viên
∎ Mã nhân viên: là mã Nhân viên của Chủ sở hữu/Người thực hiện của các phân hệ thỏa mãn tương tự cách lấy số liệu Đã thực hiện ở TH1 với tham số Mục tiêu theo tương ứng
∎ Nhân viên: là tên Nhân viên tương ứng của dòng
∎ Mục tiêu: là Mục tiêu số lượng được giao cho Nhân viên tương ứng với tham số Loại mục tiêu và thời gian
∎ Đã thực hiện:
∘ Nếu tham số chọn Mục tiêu Tiềm năng, Liên hệ, Khách hàng tạo mới, Cơ hội, Ao cơ hội thì lấy lên tổng số bản ghi của phân hệ tương ứng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
– Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng
– Ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số
∘ Nếu tham số chọn Mục tiêu Khách hàng mua hàng thì lấy lên tổng số Khách hàng có Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con, Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng, đồng thời có phát sinh Đơn hàng thỏa mãn:
– Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
– Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo Đơn hàng/Đơn hàng cha được chọn ở tham số
∘ Nếu tham số chọn Mục tiêu Hoạt động thì lấy tổng số bản ghi Hoạt động có:
– Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
– Người thực hiện là Nhân viên của dòng
– Đồng thời thỏa mãn Hạn hoàn thành (đối với loại hoạt động là Nhiệm vụ); Ngày bắt đầu (đối với loại hoạt động Lịch hẹn, Cuộc gọi); Thời gian check in (đối với loạt động là Đi tuyến) nằm trong khoảng thời gian tham số
∘ Nếu tham số chọn Mục tiêu Đơn hàng thì lấy tổng số Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
– Người thực hiện là Nhân viên của dòng
– Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
– Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo Đơn hàng/Đơn hàng cha được chọn ở tham số
∘ Nếu tham số chọn Mục tiêu Hóa đơn thì lấy tổng số Hóa đơn thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
– Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng
– Ngày hóa đơn nằm trong khoảng thời gian tham số
∎ % Đã thực hiện = Đã thực hiện *100/Mục tiêu
∎ Còn thực hiện = Mục tiêu – Đã thực hiện
∎ % Còn thực hiện = 100 – %Đã thực hiện
∎ Nhân viên: là tên Nhân viên tương ứng của dòng
∎ Mục tiêu: là Mục tiêu số lượng được giao cho Nhân viên tương ứng với tham số Loại mục tiêu và thời gian
∎ Đã thực hiện:
∘ Nếu tham số chọn Mục tiêu Tiềm năng, Liên hệ, Khách hàng tạo mới, Cơ hội, Ao cơ hội thì lấy lên tổng số bản ghi của phân hệ tương ứng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
– Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng
– Ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số
∘ Nếu tham số chọn Mục tiêu Khách hàng mua hàng thì lấy lên tổng số Khách hàng có Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con, Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng, đồng thời có phát sinh Đơn hàng thỏa mãn:
– Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
– Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo Đơn hàng/Đơn hàng cha được chọn ở tham số
∘ Nếu tham số chọn Mục tiêu Hoạt động thì lấy tổng số bản ghi Hoạt động có:
– Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
– Người thực hiện là Nhân viên của dòng
– Đồng thời thỏa mãn Hạn hoàn thành (đối với loại hoạt động là Nhiệm vụ); Ngày bắt đầu (đối với loại hoạt động Lịch hẹn, Cuộc gọi); Thời gian check in (đối với loạt động là Đi tuyến) nằm trong khoảng thời gian tham số
∘ Nếu tham số chọn Mục tiêu Đơn hàng thì lấy tổng số Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
– Người thực hiện là Nhân viên của dòng
– Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
– Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo Đơn hàng/Đơn hàng cha được chọn ở tham số
∘ Nếu tham số chọn Mục tiêu Hóa đơn thì lấy tổng số Hóa đơn thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
– Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng
– Ngày hóa đơn nằm trong khoảng thời gian tham số
∎ % Đã thực hiện = Đã thực hiện *100/Mục tiêu
∎ Còn thực hiện = Mục tiêu – Đã thực hiện
∎ % Còn thực hiện = 100 – %Đã thực hiện