1. Mục đích
Giúp Ban Giám đốc, Quản lý theo dõi nhanh tình hình thực hiện mục tiêu đã giao theo khách hàng.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R34: Ban Giám đốc, Quản lý giao mục tiêu theo khách hàng cho NVKD. Để kiểm tra tình hình thực hiện mục tiêu, bộ phận quản lý phải truy cập vào các báo cáo hoặc xuất dữ liệu thủ công dẫn đến tốn nhiều thời gian.
Từ phiên bản R34: Phần mềm bổ sung xem thống kê nhanh tình hình thực hiện mục tiêu khách hàng.
Hướng dẫn thực hiện
Trên AMIS CRM, vào phân hệ Mục tiêu.
Chọn Mục tiêu khách hàng theo Doanh số hoặc Số lượng, Số lượng và Doanh số.
Nhấn biểu tượng 
để xem thống kê nhanh.
Chọn các tham số của báo cáo. Sau đó nhấn Lấy dữ liệu để xem dữ liệu đáp ứng tham số đã chọn.
Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:
∎ Các cột Mã đơn vị, Đơn vị, Mã nhân viên, Nhân viên, Mã khách hàng, Khách hàng, Mã loại hàng hóa, Loại hàng hóa, Mã hàng hóa, Hàng hóa, Mục tiêu số lượng, Mục tiêu doanh số lấy từ trường thông tin tương ứng của Mục tiêu khách hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị tương ứng được chọn ở tham số và cấp con tại Mục tiêu
- Nếu chọn 1 Nhân viên cụ thể: Nhân viên là Nhân viên (đối với Mục tiêu) được chọn ở tham số
- Năm, Thời gian của mục tiêu được chọn ở tham số
- Hàng hóa:
- Nếu không chọn tham số Hàng hóa thì lấy lên Mục tiêu có Loại hàng hóa là Loại hàng hóa được chọn ở tham số và các cấp con
- Nếu có chọn tham số Hàng hóa thì lấy lên Mục tiêu có Hàng hóa là 1 trong các loại hàng hóa được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Mục tiêu số lượng thì lấy lên các Mục tiêu khách hàng có mục tiêu số lượng
- Nếu tham số chọn Mục tiêu doanh số thì lấy lên các Mục tiêu khách hàng có mục tiêu doanh số
- Nếu tham số chọn Mục tiêu số lượng và doanh số thì lấy lên các Mục tiêu khách hàng có 1 trong 2 mục tiêu doanh số, số lượng
∎ SL đã thực hiện = Số lượng theo Đơn vị tính chính trên Đơn hàng – Số lượng theo Đơn vị tính chính trên Trả lại hàng bán
Trong đó:
– Số lượng theo Đơn vị tính chính trên Đơn hàng là Số lượng theo Đơn vị tính chính của dòng hàng hóa thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Khách hàng, Đơn vị, Người thực hiện tương ứng của dòng và cấp con
- Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian của mục tiêu
- Thống kê theo, Tình trạng ghi DS được chọn ở tham số
- Dòng hàng hóa có hàng hóa thỏa mãn 1 trong 2 trường hợp
- Nếu mục tiêu của dòng không có Hàng hóa thì lấy lên các hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của dòng và cấp con (Nếu không có Loại hàng hóa thì lấy tất cả hàng hóa)
- Nếu mục tiêu của dòng có Hàng hóa thì lấy lên Hàng hóa là hàng hóa tương ứng của dòng
– Số lượng theo Đơn vị tính chính trên Trả lại hàng bán là Số lượng theo Đơn vị tính chính của dòng hàng hóa thuộc Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Khách hàng, Đơn vị, Người thực hiện tương ứng của dòng và cấp con
- Ngày đề nghị nằm trong khoảng thời gian của mục tiêu
- Thống kê theo, Tình trạng ghi DS được chọn ở tham số
- Dòng hàng hóa có hàng hóa thỏa mãn 1 trong 2 trường hợp
- Nếu mục tiêu của dòng không có Hàng hóa thì lấy lên các hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của dòng và cấp con (Nếu không có Loại hàng hóa thì lấy tất cả hàng hóa)
- Nếu mục tiêu của dòng có Hàng hóa thì lấy lên Hàng hóa là hàng hóa tương ứng của dòng
∎ % SL hoàn thành = SL đã thực hiện *100/Mục tiêu số lượng
∎ SL còn thực hiện = Mục tiêu số lượng – SL đã thực hiện
∎ % SL còn thực hiện = 100 – % SL hoàn thành
∎ DS đã thực hiện = Tổng tiền trên Đơn hàng – Tổng tiền trên Trả lại hàng bán
Trong đó:
– Tổng tiền trên Đơn hàng là tổng trường Tổng tiền của các dòng hàng hóa trong Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Khách hàng, Đơn vị, Người thực hiện tương ứng của dòng và cấp con
- Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian của mục tiêu
- Thống kê theo, Tình trạng ghi DS được chọn ở tham số
- Dòng hàng hóa có hàng hóa thỏa mãn 1 trong 2 trường hợp:
- Nếu mục tiêu của dòng không có Hàng hóa thì lấy lên các hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của dòng và cấp con (Nếu không có Loại hàng hóa thì lấy tất cả hàng hóa)
- Nếu mục tiêu của dòng có Hàng hóa thì lấy lên Hàng hóa là hàng hóa tương ứng của dòng
– Tổng tiền trên Trả lại hàng bán là tổng trường Tổng tiền của các dòng hàng hóa trong Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Khách hàng, Đơn vị, Người thực hiện tương ứng của dòng và cấp con
- Ngày đề nghị nằm trong khoảng thời gian của mục tiêu
- Thống kê theo, Tình trạng ghi DS được chọn ở tham số
- Dòng hàng hóa có hàng hóa thỏa mãn 1 trong 2 trường hợp:
- Nếu mục tiêu của dòng không có Hàng hóa thì lấy lên các hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của dòng và cấp con (Nếu không có Loại hàng hóa thì lấy tất cả hàng hóa)
- Nếu mục tiêu của dòng có Hàng hóa thì lấy lên Hàng hóa là hàng hóa tương ứng của dòng
∎ % DS hoàn thành = DS đã thực hiện *100 / Mục tiêu doanh số
∎ DS còn thực hiện = Mục tiêu doanh số – DS đã thực hiện
∎ % DS còn thực hiện = 100 – % DS hoàn thành