1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn thiết lập và quản lý Trường thông tin của các phân hệ trên AMIS CRM, hỗ trợ xây dựng cấu trúc dữ liệu phù hợp với quy trình nghiệp vụ. Thông qua việc thêm mới trường thông tin, thiết lập trường bắt buộc khai báo và kiểm tra giá trị trùng, nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác thông tin khách hàng.
Nội dung bài viết gồm:
- Thêm Trường thông tin và quản lý danh sách Trường thông tin ở các phân hệ.
- Thiết lập các trường bắt buộc khai báo.
- Thiết lập các trường kiểm tra giá trị trùng.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Thêm Trường thông tin trong các phân hệ
Bước 1: Trên AMIS CRM\ Nhấn biểu tượng bánh răng 
\ Tùy chỉnh\ Chọn Phân hệ và trường.
Bước 2: Ở danh sách phân hệ\ Di chuột đến phân hệ cần thiết lập chi tiết\ Nhấn biểu tượng dấu ba chấm 
\ Chọn Trường.
Bước 3: Tại danh sách trường thông tin\ Nhấn Thêm trường.
Bước 4: Chọn bố cục muốn thêm trường\ Chọn Loại trường thông tin\ Nhấn Tiếp theo.
Bước 5: Thiết lập các thuộc tính của loại trường thông tin đã chọn ở bước trước (Xem hướng dẫn tùy chỉnh thuộc tính trường thông tin tại đây)\ Nhấn Đồng ý để hoàn thành.
(Ví dụ trong hình là thiết lập thuộc tính của trường Một dòng)
Bước 6: Ở màn hình danh sách các trường\ Di chuột vào dòng tên trường thông tin\ Nhấn biểu tượng tích chọn 
để thêm trường đó vào các bố cục khác.
Bước 7: Nhấn Lưu để hoàn thành.
2.2. Thiết lập các Trường bắt buộc khai báo
Bước 1: Trên AMIS CRM\ Nhấn biểu tượng bánh răng \ Tùy chỉnh\ Chọn Phân hệ và trường.
Bước 2: Ở danh sách phân hệ\ Di chuột đến phân hệ cần thiết lập chi tiết\ Nhấn biểu tượng dấu ba chấm \ Chọn Trường.
Bước 3: Tại danh sách trường thông tin\ Nhấn Thiết lập\ Chọn Bắt buộc khai báo.
Bước 4: Chọn bố cục muốn thiết lập.
Bước 5: Tích chọn vào các trường thông tin là các trường bắt buộc khai báo.
Bước 6: Nhấn Lưu để hoàn thành.
2.3. Thiết lập các trường kiểm tra giá trị trùng
Bước 1: Trên AMIS CRM\ Nhấn biểu tượng bánh răng \ Tùy chỉnh\ Chọn Phân hệ và trường.
Bước 2: Ở danh sách phân hệ\ Di chuột đến phân hệ cần thiết lập chi tiết\ Nhấn biểu tượng dấu ba chấm \ Chọn Trường.
Bước 3: Tại danh sách trường thông tin\ Nhấn Thiết lập\ Kiểm tra giá trị trùng.
Bước 4: Chọn các trường mang thuộc tính Điện thoại để kiểm tra trùng (tối đa 5 trường thông tin).
Bước 5: Tích chọn Kiểm tra trùng giữa các trường điện thoại với nhau kiểm tra trùng chéo các trường có thuộc tính Điện thoại được chọn.
Bước 6: Nhấn Lưu để hoàn thành.