Thiết lập Quy tắc mã định danh

2. Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý:

• Cho phép thiết lập quy tắc đánh số của trường Số tự tăng (Mã khách hàng, Mã đơn hàng,..) của phân hệ.
• Các phân hệ áp dụng bao gồm: Tiềm năng, Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội, Đơn hàng, Báo giá, Hóa đơn, Trả lại hàng bán, Trả hàng NPP, Đơn hàng NPP, Hàng hóa, Chính sách giá, Thẻ chăm sóc, Thẻ tư vấn, Phiếu bảo hành, Đối thủ, Yêu cầu mua hàng.

Bước 1: Vào phân hệ muốn thiết lập (ví dụ trong hình chọn phân hệ Khách hàng).

Bước 2: Chọn tab Quy tắc mã định danh\ Thay đổi kiểu áp dụng.

Bước 3: Chọn phạm vi áp dụng quy tắc đánh số là Tất cả hoặc Từng bố cục.

∎ Trường hợp Áp dụng cho tất cả bản ghi của phân hệ không phân biệt bố cục (Chọn tất cả khách hàng):

Bước 1: Nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.

Bước 2: Khai báo các quy tắc bao gồm: Tiền tố, Hậu tố, Bắt đầu từ số, Độ dài phần số.

Bước 3: Thiết lập các tùy chọn:

• Bắt buộc khai báo: Tích chọn để thiết lập trường thông tin bắt buộc phải khai báo.
• Tự động sinh sau khi lưu: Tích chọn để hệ thống tự động sinh mã theo quy tắc sau khi lưu bản ghi.
• Hiển thị gợi ý: Chọn kiểu hiển thị của gợi ý là Di chuột biểu tượng/Văn bản chìm\ Nhấn Xem trước để xem trước giao diện khi hiển thị.

• Đánh số theo cơ cấu tổ chức: Chọn phòng ban và thiết lập quy tắc tương ứng trên dòng để đánh theo các nguyên tắc riêng biệt theo từng bộ phận (Các phòng ban không thiết lập sẽ ăn theo quy tắc ở trên).

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn thành\ Quy tắc này sẽ áp dụng cho tất cả bố cục của phân hệ.

∎ Trường hợp Áp dụng cho từng bố cục (Chọn Từng bố cục):

Bước 1: Phần mềm mở giao diện Sửa bố cục của phân hệ\ Nhấn vào biểu tượng tam giác ngược cạnh  tên bố cục\ Chọn bố cục.

Bước 2: Ở trường có thuộc tính Số tự tăng\ Nhấn biểu tượng dấu ba chấm \ Chọn Sửa thuộc tính.

Bước 3: Thực hiện thiết lập quy tắc đánh số tương tự trường hợp trên\ Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

Lưu ý: Nếu muốn thay đổi kiểu áp dụng quy tắc theo chung phân hệ hoặc từng bố cục\Nhấn Thay đổi kiểu áp dụng\ Chọn lại thiết lập.