Thiết lập phân hệ

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn thiết lập và tùy chỉnh Phân hệ và Trường trên phần mềm AMIS CRM, giúp quản lý cấu trúc dữ liệu, tối ưu luồng xử lý thông tin và phù hợp với quy trình vận hành thực tế. Qua đó, có thể sắp xếp, ẩn/hiện phân hệ, đổi tên phân hệ và thiết lập các mối liên kết dữ liệu giữa các phân hệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác dữ liệu CRM.

Nội dung bài viết gồm:

Sắp xếp, ẩn/hiện các phân hệ mặc định.
Đổi tên và thiết lập chi tiết phân hệ.
Ghép trường khi chuyển đổi Tiềm năng.
Ghép trường sinh giữa các phân hệ.

2. Hướng dẫn thực hiện

Trên AMIS CRM\ Chọn vào biểu tượng bánh răng để hiển thị Thiết lập\ Vào Tùy chỉnh\ Phân hệ và trường.

2.1. Sắp xếp phân hệ mặc định

Bước 1: Tại tab Phân hệ\Nhấn Sắp xếp phân hệ mặc định.

Bước 2: Tích chọn vào phân hệ cần hiển thị\ Bỏ tích chọn phân hệ ẩn hiển thị\ Nhấn vào biểu tượng danh sách cuối tên phân hệ và kéo thả phân hệ tới vị trí mong muốn.

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.2. Thiết lập chi tiết phân hệ

2.2.1. Đổi tên phân hệ

Bước 1: Tại tab Phân hệ\ Di chuột đến phân hệ cần thiết lập\ Nhấn biểu tượng dấu ba chấm \ Chọn Đổi tên.

Bước 2: Nhập tên mới muốn thay đổi.

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn thành.

**2.2.2. Ghép tiềm năng chuyển đổi (dành riêng cho phân hệ Tiềm năng)**

Bước 1: Di chuột đến dòng phân hệ Tiềm năng\ Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm \ Chọn Ghép tiềm tăng chuyển đổi.

Hoặc nhấn trực tiếp vào Tiềm năng\ Chọn tab Ghép trường chuyển đổi.

Bước 2: Thực hiện chọn các giá trị của trường được sinh ra ở các phân hệ tương ứng với trường gốc của phân hệ Tiềm năng. (Để tìm kiếm nhanh trường thông tin, nhập tên trường vào ô tìm kiếm)

Lưu ý: Không thể ghép 1 trường của Cơ hội, Khách hàng, Liên hệ với nhiều hơn 1 trường của Tiềm năng.

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn thành.

**2.2.3. Ghép trường sinh (dành riêng cho phân hệ Cơ hội, Liên hệ, Khách hàng, Báo giá, Đơn hàng, Thẻ chăm sóc)**

Bước 1: Di chuột đến dòng phân hệ Cơ hội/Liên hệ/Khách hàng/Báo giá/Đơn hàng/Thẻ chăm sóc\ Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm \ Chọn Ghép trường sinh.

Hoặc nhấn vào Cơ hội/Liên hệ/Khách hàng/Báo giá/Đơn hàng/Thẻ chăm sóc\ Chọn tab Ghép trường sinh.

Bước 2: Nhấn chọn giá trị của trường được sinh ra ở các phân hệ tương ứng với các trường gốc.

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn thành.

**2.2.4. Trạng thái của thành viên chiến dịch (dành riêng cho phân hệ Chiến dịch)**

Bước 1: Di chuột đến dòng phân hệ Chiến dịch\ Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm \ Chọn Trạng thái của thành viên chiến dịch.

Bước 2: Di chuột đến dòng trạng thái cần thiết lập, thực hiện các thao tác:

Đổi tên: Nhấn vào tên trạng thái\ Nhập tên mới.
Thêm trạng thái mới: Nhấn biểu tượng dấu cộng xanh
Xóa trạng thái: Nhấn biểu tượng dấu trừ đỏ
Sắp xếp vị trí các trạng thái: Giữ và kéo thả biểu tượng sáu chấm đến vị trí mong muốn.