1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách thiết lập Ngày kỳ vọng/kết thúc của Cơ hội theo từng quy trình bán hàng tren AMIS CRM. Việc thiết lập giúp hệ thống tự động gợi ý ngày dự kiến kết thúc Cơ hội phù hợp với đặc thù của từng quy trình bán hàng.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào Thiết lập (nhấn biểu tượng bánh răng) \ Tùy chỉnh \ Quy trình bán hàng.
Bước 2: Chọn Quy trình bán hàng cần thiết lập. Sau đó nhấn Sửa.
Bước 3: Tại mục Ngày kỳ vọng/kết thúc, lựa chọn cách gợi ý:
- Không ngầm định: Khi thêm mới Cơ hội, hệ thống để trống trường Ngày kỳ vọng/kết thúc.
- Theo ngày tạo: Nhập Số ngày cộng thêm mong muốn => Khi thêm mới Cơ hội, hệ thống tự động xác định Ngày kỳ vọng/kết thúc = Ngày hiện tại + Số ngày đã cấu hình
Ví dụ: Nếu cấu hình Số ngày cộng thêm là 30, Cơ hội được tạo ngày 01/08/2026 thì hệ thống sẽ gợi ý Ngày kỳ vọng/kết thúc là 31/08/2026.
Lưu ý: Số ngày cộng thêm là số nguyên không âm và tối đa 3 chữ số (tương ứng không quá 999 ngày).
Bước 4: Nhấn Lưu.