1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn theo dõi và quản lý các khoản Dự kiến chi, Thực chi phát sinh theo từng Đơn hàng trên AMIS CRM. Qua đó, nắm bắt chi phí thực tế, dự kiến lãi lỗ và số tiền còn phải chi cho mỗi đơn hàng, phục vụ việc kiểm soát hiệu quả kinh doanh và ra quyết định kịp thời.
Nội dung bài viết gồm:
- Bổ sung thông tin Dự kiến chi, Thực chi trên Đơn hàng.
- Cách theo dõi Thực chi và cập nhật Còn phải chi cho từng Đơn hàng.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Thêm Dự kiến chi trên Đơn hàng
Bước 1: Ở chi tiết Đơn hàng, Đơn hàng cha\Vào Danh sách liên quan Thu chi\Dự kiến chi.
Bước 2: Nhấn Thêm để thêm dự kiến chi.
Bước 3: Khai báo các thông tin dự kiến chi.
Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn thành.
Lưu ý: Di chuột vào dòng Dự kiến chi\Nhấn biểu tượng sửa 
để sửa\Nhấn biểu tượng thùng rác 
để xóa.
2.2. Theo dõi thông tin Thực thu trên Đơn hàng
Bước 1: Ở chi tiết Đơn hàng, Đơn hàng cha\Vào Danh sách liên quan Thu chi\Thực chi.
Bước 2: Các thông tin Thực chi được đồng bộ từ AMIS Kế toán sang khi tạo phiếu chi gắn theo Đơn hàng trên AMIS CRM đồng bộ sang AMIS Kế toán.
2.3. Theo dõi thông tin Dự kiến lãi lỗ, Còn phải chi trên Đơn hàng
Ở chi tiết Đơn hàng, AMIS CRM tự động tính toán thông tin Dự kiến lãi lỗ, Còn phải chi từ các thông tin Dự kiến chi, Thực chi.
Cụ thể:
Dự kiến lãi lỗ = Giá trị thanh lý – Dự kiến chi
Còn phải chi = Dự kiến chi – Thực chi
