Thêm Nhiệm vụ cho Khách hàng, Cơ hội như thế nào?

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn thêm nhanh các hoạt động như nhiệm vụ, lịch hẹn, cuộc gọi với khách hàng trên nền tảng AMIS CRM.
Nội dung bài viết bao gồm:

Thêm hoạt động từ danh sách khách hàng
Thêm hoạt động từ chi tiết khách hàng (2 cách)
Thêm hoạt động từ giao diện chăm sóc cơ hội

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1 Từ danh sách khách hàng

Bước 1: Ở màn hình danh sách Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội, Tiềm năng, nhấn vào dòng bản ghi.

Bước 2: Để thêm nhanh Nhiệm vụ, Lịch hẹn, Cuộc gọi, nhấn vào biểu tượng tương ứng ở thanh bên phải.

Bước 3: Khai báo các thông tin và nhấn Lưu để hoàn thành.

2.2 Từ chi tiết khách hàng

Cách 1:
- Bước 1: Ở chi tiết bản ghi Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội, Tiềm năng, nhấn vào biểu tượng tương ứng ở thanh bên phải.

- Bước 2: Khai báo các thông tin và nhấn Lưu để hoàn thành.
Cách 2:
- Bước 1: Ở chi tiết bản ghi Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội, Tiềm năng, vào tab Công việc đang thực hiện.

- Bước 2: Nhấn Thêm Nhiệm vụ, Thêm Lịch hẹn, Thêm Cuộc gọi.

- Bước 3: Khai báo các thông tin và nhấn Lưu để hoàn thành.

2.3 Từ giao diện chăm sóc cơ hội (chỉ có ở phân hệ Cơ hội)

Bước 1: Ở màn hình danh sách Cơ hội, nhấn vào biểu tượng và chọn Chăm sóc để chuyển sang giao diện chăm sóc.

Bước 2: Ở giao diện Chăm sóc, nhấn chọn bản ghi ở thanh bên trái. Sau đó, ở thanh bên phải, vào tab Công việc đang thực hiện, nhấn Thêm để thêm nhiệm vụ/lịch hẹn/cuộc gọi.